Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SECURITIES ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИИ ТОО MAGNUM CASH&CARRY

Category:

Spiritual

Publish on:

Views: 19 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Centres SECURITIES ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИИ ТОО MAGNUM CASH&CARRY Цель Выявление платежеспособности ТО О «M agnum Cash&Carry» (далее - «Э м ите н т», «Ком пания») по долговы м обязательствам
Transcript
Centres SECURITIES ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИИ ТОО MAGNUM CASH&CARRY Цель Выявление платежеспособности ТО О «M agnum Cash&Carry» (далее - «Э м ите н т», «Ком пания») по долговы м обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за исполнением ограничений (ковенант), установленных в рамках проспекта выпусков облигаций Эмитента: M A G N b l (НИН KZP01Y10F225) Основание Пункты Договора о представлении интересов держателей облигаций от года, заключенного м еж ду ТО О «MagnumCash&Carry w АО «СентрасСекью ритиз». Заклю чение Текущ ее финансовое полож ение Компании удовлетворительное. Кредитные рейтинги Общая информ ация Не имеются Основным видом деятельности ТО О MagnumCash&Carry является создание и управление фирменных супермаркетов под торговой маркой M agnum и осуществление розничной торговли товарами народного потребления через данную сеть. ТОО MagnumCash&Carry было образовано 07 октября 2008 года. У Эмитента имелся первый торговый центр в городе Алматы общей площ адью кв.м. по адресу: г. Алм аты, мкр. Жетысу 3, д. 1Г. В 2008 году началось строительство второго торгового центра в городе Караганда общей площ адью кв.м. Откры тие комплекса в Караганде состоялось в августе 2009 года. В течение 2010 года Эмитент завершил строительство третьего торгового центра в Алматы, общей площадью кв.м, который официально начал функционировать с 16 декабря 2010 года по адресу: г. Алматы, ул. Д. Бедного д. 3. В ноябре 2011 года Эмитент стал учредителем ТО О М агнум Астана (г. Астана) с долей участия в оплаченном уставном капитале указанного товарищества 80%, с целью расширения географии своего присутствия, в том числе в городе Астана. В декабре 2011 года Эмитент открыл новый комплекс М агнум Атак в торговом центре А д е м -3 в городе Алматы, с общей площ адью кв.м, который официально начал функционировать с 9 декабря 2011 года. В течение 2012 года Эмитент завершил строительство и открыл торговый центр в городе Астана, общей площ адью кв.м, который официально начал функционировать с 16 декабря 2012 года. В декабре 2012 года был открыт новый комплекс М агнум Атак в торговом центре City Plus в городе Алматы, общей площ адью кв.м, который официально начал функционировать с 15 декабря 2012 года. 24 апреля 2012 года в соответствии с решением участников Эмитента от 09 апреля 2012 года была осуществлена реорганизация Эмитента путем присоединения к нему ТОО Компания М агнум (г. Алматы). Согласно решениям участников Эмитента от 19 октября и 02 ноября 2012 года была осуществлена реорганизация Эмитента путем присоединения к нему ТО О OPI Star (ОПИ Стар) (г. Алматы) и ТОО OPI ULTRA (ОПИ УЛЬТРА) (г. Алм аты), ранее подконтрольны х участникам Эмитента. В течение 2013 года Эмитент завершил строительство и открыл еще два торговых центра в городе Алматы, площ адью кв.м и кв.м, которые официально начали функционировать с 21 марта и 16 декабря 2013 года соответственно. 29 марта 2013 был открыт новый комплекс М агнум Атак в здании ТРК M axim a в г. Алматы, общей площадью кв.м. Согласно решениям участников Эмитента от 27 ноября и 18 декабря 2013 была осуществлена реорганизация Эмитента путем присоединения к нему ТОО КФС ПЛЮ С (г. Алматы) и ТО О SATFS ИНВЕСТ (г. Алм аты), ранее подконтрольны х участникам Эмитента. 08 октября 2014 года Эмитент приобрел 100 % -ную долю участия в уставном капитале ТОО IM KAIM -BUILD (г. Алматы). 31 марта 2015 года, согласно решению общего собрания участников Эмитента от 30 марта 2015 года, 100 %-ная доля участия Эмитента в уставном капитале ТО О IM KAIM -BUILD была продана участнику Эмитента Гарберу А.Л. 24 октября 2014 года Эмитент открыл новый комплекс М агнум Атак здание ТРЦ Ж амалбек- Кажы г. Шымкент, общей площ адью кв.м. В феврале 2015 года Эмитент завершил стоительство торгового комплекса в мкр. Первомайский города Алматы общей площ адью кв.м, который начал официально функционировать 21 февраля 2015 года. 2 Также в феврале 2015 года Эмитент приобел земельный участок и начал строительство нового торгово комплекса по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, 292, общей площадью ,5 кв.м, который был откры т 14 декабря 2015 года. В 2015 году в аренду было взято кв.м торговых площадей в ТРЦ Спутник в городе Алматы. Запуск данного торгового комплекса, после заверщения ремонтных работ, был осуществлен 19 декабря 2015 года. Участники Участники Эмитента Местонахожден ие Доля участия, % Гарбер Александр Лазаревич Казахстан 41% ТОО SDB Group * Казахстан 30% Пугач Элина Петровна Казахстан 20% Тихомиров Роман Анатольевич Казахстан 5% Юст Андрей Анатольевич Казахстан 4% * Конечный бенефициар ТОО «SDBGroup» -100% доля участия у РакишеваКенесаХамитулы Источник: Протокол 18/2016 Общего собрания участников ТОО «Magnum Cash&Carry» Состав группы Наименование Дата регистрации Юридический адрес 1 Филиал ТОО MagnumCash&Carry 29 мая 2009 года г. Караганда, пр-т Шахтеров, стр. 82 в г. Караганда 2 Филиал ТОО MagnumCash&Carry в г. 05 июня 2012 года г. Астана, шоссе Алаш, 23/1 Астана 3 Филиал 2 ТОО MagnumCash&Carry 14 мая 2013 года г. Астана, район Сарыарка, улица Ж. Сейдалин, в г. Астана дом 3 4 ФилиалТОО Magnum Cash&Carry вг. 12 мая 2014 года г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Шымкент Володарского б/н 5 Алматинский филиал 08 сентября 2010 г. Алматы, мкр-н Жетысу 3, д. 1Г 1 ТОО MagnumCash&Carry года 6 Алматинский филиал 29 сентября 2010 г. Алматы, ул. Д. Бедного д. 3 2 ТОО MagnumCash&Carry года 7 Алматинский филиал 09 ноября 2011 г. Алматы, ул. Северное кольцо, д. 3 3 ТОО MagnumCash&Carry года 8 ФилиалТОО Magnum Cash&Carry 4 09 июля 2012 года г. Алматы, Медеуский район, ул. Халиуллина, дом ФилиалТОО Magnum Cash&Carry 5 04 декабря 2012 г. Алматы, ул. Толе би д. 285 года 10 Алматинский Филиал 11 февраля 2013 г. Алматы, пр-т Райымбека, 239г 6 ТОО MagnumCash&Carry года 11 Алматинский филиал 25 октября 2013 г. Алматы, ул. АЗТМ д ТОО MagnumCash&Carry года 12 Алматинский филиал 26 декабря 2014 г. Алматы, Жетысуский район, мкр. 8 ТОО MagnumCash&Carry года Первомайский, ул. Капшагай, д Алматинский филиал 04 ноября 2015 г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр 1, д. 8А 9 ТОО MagnumCash&Carry года 14 Алматинский филиал 15 октября 2015 г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Радостовца, 10 ТОО MagnumCash&Carry года д. 292 Источник: КонсолидированнаяотчетностьЭмитента Дочерние и ассоциированные компании Корпоративные события Наименование Место нахождения Доля участия, % Вид деятельности ФИО Первого руководителя ТОО Магнум Казахстан, г. Астана, 80% Осуществление Чуйков Р.В. Астана район Алматы, снабженческой, пр. Абылай Хана, сбытовой, торговодом 43/1 посреднической деятельности Источник: КонсолидированнаяотчетностьЭмитента 30 сентября 2016 г. Опубликован годовой отчет ТО О M agnumcash& Carry (Алматы). 31 августа 2016 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте протокол годового общего собрания участников ТО О MagnumCash&Carry (Алматы) от 29 августа 2016 г. 3 26 августа 2016 г. Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности ТО О MagnumCash&Carry (Алматы) за 2015 год.24 августа 2016 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте протокол внеочередного общего собрания участников ТО О Magnum Cash& Carry (Алматы) от 22 августа 2016 г. 24 августа 2016 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте протокол внеочередного общего собрания участников ТО О MagnumCash&Carry (Алматы) от 22 августа 2016 г. 23 августа 2016 г. Опубликован устав ТО О MagnumCash&Carry (Алматы) в новой редакции, утвержденны й 15 августа 2016 г. 23 августа 2016 г. Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО MagnumCash&Carry (Алматы) за январь-ию нь 2016 г. 19 августа 2016 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте протокол внеочередного общего собрания участников ТО О MagnumCash&Carry (Алматы) от 15 августа 2016 г. 19 августа 2016 г. ТО О MagnumCash&Carry (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведом ило KASE об изменении с 15 августа 2016 г. своего ю ридического адреса. 5 августа 2016 г. ТО О MagnumCash&Carry (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведом ило KASE об изменении своего ю ридического адреса. 4 августа 2016 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте протокол внеочередного общего собрания участников ТО О MagnumCash&Carry (Алматы) от 02 августа 2016 г. 2 августа 2016 г. ТО О MagnumCash&Carry (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию лицензии на деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, выданной Департаментом государственных доходов по Ю жно-казахстанской области Комитета государственных доходов 29 июля 2016 года за номером июля 2016 г. Опубликованы изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций KZP01Y10F225 (KZ2P , MAGNb1) ТО О M agnumcash& Carry (Алматы), зарегистрированные Национальным Банком Республики Казахстан 07 июля 2016 г. 4 июля 2016 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте протокол внеочередного общего собрания участников ТО О MagnumCash&Carry (Алматы) от 29 июня 2016 г. Основные параметры финансовы х инструм ентов Тикер Видоблигаций: НИН ISIN Общий объем выпуска Число зарегистрированных облигаций: Число облигаций в обращении: Номинальная стоимость одной облигации: Купонная ставка: Вид купонной ставки: М етод индексации Валюта индексации, источник курса индексации Мин. допустимое значение ставки Макс. допустимое значение ставки Периодичность и даты выплаты вознаграждения: Расчетный базис (дней в месяце/дней в году) Дата начала обращения: Датапогаш енияоблигаций: Досрочное погашение: M A G N b l купонные облигации («О бли гации»). KZP01Y10F225 KZ2P (Тридцать три миллиарда) тенге (Тридцать три м иллиона) штук (Одна тысяча) тенге 4% годовых от номинальной стоимости облигаций индексированная по девальвации KZT USD, Национальный Банк 2% годовых 4% годовых 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения 30/ г г. Эмитент имеет право по решению Участников Эмитента досрочно погасить облигации в полном объеме не ранее чем через 3 (три) года с 4 даты начала обращения облигаций. Держатели облигаций долж ны быть уведомлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Участниками Эмитента о досрочном погашении облигаций с указанием условий, сроков и порядка досрочного погашения, если иной срок не будет предусмотрен законодательством Республики Казахстан. Досрочное погашение облигаций осуществляется по индексированной номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты начала досрочного погашения облигаций, утвержденной решением Участников Эмитента. В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в тенге при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления такой выплаты при получении от держателя облигаций соответствующего письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций. При досрочном погашении облигаций на получение индексированной номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед датой их досрочного погашения. Выкуп облигаций Не предусмотрен Опцион Не предусмотрен Конвертируемость Не предусмотрена Целевое назначение*: Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на реструктуризацию задолженности перед банками; приобретение земельных участков и строительство новых объектов, увеличение оборотны х средств. Решение о распределении привлеченных средств принимает Генеральный директор на основании утвержденного бю дж етного плана. В случае существенных изменений конъюнктуры рынка, Эмитент вправе принять решение о перераспределении привлеченных средств, в том числе направить денежные средства на приобретение новых земельных участков и строительство новых объектов. При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денеж ны х средств, Эмитентом б удут внесены соответствующие изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций в соответствии с требованиями Республики Казахстан. Источник: Проспект выпуска облигаций,kase Ограничения (ковенанты) В течение всего срока обращения облигаций, установленного Проспектом выпуска облигаций, Эмитент обязан соблюдать следующие условия: не отчуж дать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую 25 % от общей стоимости активов Эмитента на д а ту отчуждения; не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на 10 % от общей стоимости активов данного Эмитента на д а ту государственной регистрации выпуска облигаций; не вносить изменения в учредительны е докум енты Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента; не изменять организационно-правовую форму. Рекомендации Листинговой комиссии по включению в Проспект выпуска облигаций, обращение которых планируется на организованном рынке, дополнительны х ограничений (ковенантов) необходим ых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов. 5 не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным м еж ду Эмитентом и Биржей; не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным м ежду Эмитентом и Биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании. В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных настоящими пунктами, Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения. Держ атель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты нарушения одного или нескольких ограничений (ковенантов), указанных выше в настоящем пункте, а также в случаях, указанных в пп. 24 п. 3 Проспекта «П орядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 461-II «О рынке ценных бум аг» направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащ их ему облигаций. Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов), а также в случаях, указанных в пункте «П орядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года II «О рынке ценных бум аг» Проспекта выпуска облигаций, будет проведена только на основании поданны х держателям и облигаций заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащ их им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в Проспекте выпуска облигаций. Источник: Проспект выпуска облигаций Действия представителя держ ателей облигаций M A G N b l - купонны е облигации KZP01Y10F225 Действия П Д О Результатдействий Целевоеиспользованиеден Запрошено и получено письмо 13/ /1 от Решением Правления Казахстанской ежных средств г. фондовой биржи (KASE) с 30 июня 2016 г. в секторе вторичного рынка KASEоткрыты торги по облигациям. Размещение/Выкуп облигаций Ковенанты Обязательства по выплате купонного вознаграждения Финансовый анализ Контроль за залоговым имуществом На отчетную дату купонные облигаций не размещены. Получено письмо от Эмитента 13/ / от г. Купонные облигаций не размещены. Получена неконсолидированная финансовая отчетность за 3 кв г. (предварительные данные) Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными. В отчетном периоде не производилось размещение/выкуп облигаций. Соблюдены Период ближайш ей купонной выплаты Подготовлен финансовый анализ от г. 6 Ан а лиз финансовой отчетности 19 декабря 2015 г. внесены дополнения и изменения в Постановление Правления НБРК от 24 февраля 2012 г. 88 «О б утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого м ежду эмитентом и представителем держателей облигаций» (далее Правила), которые вступили в законную силу с 11 марта 2016 г. В новой редакции пункта 1 Правил указано, что ПДО еж еквартально, не позднее месяца, следую щ его за отчетны м кварталом, инф орм ирует держ ателей облигаций и уполном оченны й орган о своих действиях. В связи с тем, что подготовка отчетов ПДО осуществляется на основании финансовой отчетности, предоставляемой эмитентом, на момент подготовки отчета ПДО анализ финансового состояния Эмитента за 3 кв г. был осуществлен по данным неконсолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на конец 30 сентября 2016 г.полный отчет по анализу финансового состояния Эмитента будет представлена ПДО после получения консолидированной финансовой отчетности за 3 кв г. Бухгалтерский баланс Тыс. тенге Наименование 4 кв кв Изм. с начала года, % Краткосрочные активы: Денежные средства и их эквиваленты ,9% Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность ,8% Текущий подоходный налог ,2% Запасы ,3% Прочие краткосрочные активы ,1% Итого краткосрочных активов ,4% Долгосрочные активы Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность ,4% Основные средства ,0% Прочие долгосрочные финансовые активы Нематериальные активы ,5% Итого долгосрочных активов ,3% Итого Активы ,9% Обязательство и капитал Краткосрочные обязательства Займы ,3% Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность ,0% Краткосрочные резервы Вознаграждения работникам ,3% Прочие краткосрочные обязательства ,8% Итого краткосрочных обязательств ,0% Долгосрочные обязательства Займы ,5% Отложенные налоговые обязательства ,1% Прочие долгосрочные обязательства Итого долгосрочных обязательств ,0% Итого обязательств ,7% Капитал Уставный (акционерный) капитал Резервы Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ,8% Итого капитал, относимый на собственников материнской организации ,4% Всего капитал ,4% Обязательство и капитал ,9% Источник:Неконсолидированная финансовая отчетность Эмитента (неаудировано) 7 Активы, млн.тенге Обязательства, млн. тенге кв г. 3 кв г. 4 кв г. 3 кв г. Источник: Данные Компании, CS Источник: Данные Компании, CS Капитал, млн. тенге кв г. 3 кв г. Источник: Данные Компании, CS Неконсолидированны й отчет осовокупном дохо д е Тыс. тенге Изм.за Наименование 3 кв кв год, % Выручка ,0% Себестоимость реализованных товаров и услуг ,9% Валовая прибыль ,5% Расходы по реализации ,3% Административные расходы ,3% Прочие расходы ,1% Прочие доходы ,3% Итого операционная прибыль (убыток) ,6% Расходы по финансированию ,1% Прочие неоперационные доходы Прочие неоперационные расходы ,0% Прибыль (убыток) до налогообложения ,3% Расходы по подоходному налогу ,5% Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности ,6% Общая совокупная прибыль ,6% Источник: Неконсолидированная финансовая отчетность Эмитента (неаудировано) 8 Валовая прибыль, млн. тенге Чистая прибыль, млн. тенге кв г. 3 кв г Источник: Данные компании, CSИсточник: Данные компании, CS 60% 40% Структура операционной прибыли, млн. тенге 4 Операционная прибы ль, млн. тенге 20% 0% -20% 3 кв г. 3 кв г. -40% -60% Валовая прибыль М Административ
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks