Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Centres SECURITIES. ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ТОО «АКТОБЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» ПО СОСТОЯНИЮ НА г.

Category:

Calendars

Publish on:

Views: 8 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Centres SECURITIES ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ТОО «АКТОБЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» ПО СОСТОЯНИЮ НА г. Цель Основание Заключение Общая информация Кредитные рейтинги Участники Корпоративные
Transcript
Centres SECURITIES ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ТОО «АКТОБЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» ПО СОСТОЯНИЮ НА г. Цель Основание Заключение Общая информация Кредитные рейтинги Участники Корпоративные события Выявление платежеспособности ТОО «Актобе нефтепереработка» (далее - «Эмитент», «Компания», «Группа») по долговым обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций. Пункт 2.1 Договоров об оказании услуг представителя держателей облигаций 201, 202, 203 от г., заключенного между ТОО «Актобе нефтепереработка» и АО «Сентрас Секьюритиз». По состоянию на г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено. ТОО «Актобе нефтепереработка» было зарегистрировано 25 августа 2010 г. в Министерстве Юстиции РК и ведет свою деятельность на территории РК. Компания прошла перерегистрацию в Министерстве Юстиции РК 25 августа 2014 г. в связи со сменой участников. Юридический адрес и место осуществления деятельности Компании: РК, , Актюбинская область, город Актобе, Саздинский сельский округ, 41 разъезд, участок 401. Компания имеет представительства в г. Алматы и г. Астана. Основные виды деятельности Компании: S S S Переработка нефтепродуктов; Реализация нефти и нефтепродуктов на казахстанском и внешнем рынках; Оказание услуг по переработке, хранению и транспортировке нефти и нефтепродуктов. Компания не им рет кредитн ые рейтинги Наименование участника Доля участия АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» 25,0% ТОО «Антал С» 25,0% Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич 17,5% Бижанов Батырбек Дюсупович 12,5% Другие физ. лица 20,0% Источник: Пояснительная записка к финансовой отчетности на 31 декабря 2016 г. (неаудированная) 29 декабря 2016 г. ТОО Актобе нефтепереработка (Актобе), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз о результатах деятельности за ноябрь 2016 г. 14 декабря 2016 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте протокол годового общего собрания участников ТОО Актобе нефтепереработка (Актобе) от 22 сентября 2016 г. 09 декабря 2016 г. Национальный Банк Республики Казахстан (Национальный Банк) утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02Y04F069 (KZ2P , официальный список KASE, категория иные долговые ценные бумаги , AKNPb2) ТОО Актобе нефтепереработка за период с 18 августа 2015 года по 18 февраля 2016 года. Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. По состоянию на 18 февраля 2016 года не размещено указанных облигаций. 09 декабря 2016 г. Национальный Банк Республики Казахстан (Национальный Банк) утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y03F063 (KZ2P , официальный список KASE, категория иные долговые ценные бумаги , AKNPb1) ТОО Актобе нефтепереработка за период с 18 августа 2015 года по 18 февраля 2016 года.согласно предоставленному письму по состоянию на 18 февраля 2016 года не размещено указанных облигаций. 09 декабря 2016 г. Национальный Банк Республики Казахстан (Национальный Банк) утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP03Y05F064 (KZ2P , официальный список KASE, категория иные долговые ценные бумаги , AKNPb3) ТОО Актобе нефтепереработка за период с 18 августа 2015 г. по 18 февраля 2016 г. Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. По состоянию на 18 февраля 2016 года не размещено указанных облигаций. 11 ноября 2016 г. На сайте Казахстанской фондовой биржи был опубликована финансовая отчетность ТОО Актобе нефтепереработка (Актобе) за январь-сентябрь 2016 г. 10 ноября 2016 г. ТОО Актобе нефтепереработка (Актобе), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE информацию о 2 результатах деятельности за третий квартал 2016 г. 30 сентября 2016 г. На сайте Казахстанской фондовой биржи был опубликован годовой отчет ТОО «Актобе нефтепереработка». Согласно протоколу общего собрания участников ТОО «Актобе нефтепереработка» 2 от 22 сентября 2016 г. принято решение о заключении сделки с проектной стоимостью 515 млн. тенге с ТОО «Нефтеметрология» по строительству нефтепровода протяженностью 15,7 км. Согласно протоколу собрания участников ТОО «Актобе нефтепереработка» 2 от 22 сентября 2016 г. принято решение расторгнуть с г. трудовой договор с финансовым директором Урмановым Ж.С. (по инициативе работника) и исключить его из состава Правления. Взамен с г. избрать Шиликбаеву У. в качестве члена Правления и заключить с ней трудовой договор в качестве финансового директора. 22 сентября 2016 г. ТОО «Актобе нефтепереработка» сообщило о получении предписания Национального Банка РК /4326 от г. в срок до г. об исполнении мер, направленных на устранение нарушений, а именно представить ПДО финансовую отчетность по состоянию на г. 02 сентября 2016 г. ТОО Актобе нефтепереработка сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о том, что выплата второго купонного вознаграждения по облигациям KZP01Y03F063 (KZ2P , официальный список KASE, категория иные долговые ценные бумаги , AKNPb1) не производилась в связи с отсутствием указанных облигаций в обращении. 02 сентября 2016 г. ТОО Актобе нефтепереработка сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о том, что выплата второго купонного вознаграждения по облигациям KZP02Y04F069 (KZ2P , официальный список KASE, категория иные долговые ценные бумаги , AKNPb2) не производилась в связи с отсутствием указанных облигаций в обращении. 02 сентября 2016 г. ТОО Актобе нефтепереработка (Актобе) сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о том, что выплата второго купонного вознаграждения по облигациям KZP03Y05F064 (KZ2P , официальный список KASE, категория долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора , AKNPb3) не производилась в связи с отсутствием указанных облигаций в обращении. 01 сентября 2016 г. на сайте казахстанской фондовой биржи опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО «Актобе нефтепереработка» за 2015 г. 18 августа 2016 г. ТОО «Актобе нефтепереработка» сообщило о выплате второго купонного вознаграждения по своим облигациям KZP01Y03F063 (KZ2P , официальный список KASE, категория иные долговые ценные бумаги , AKNPb1). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме ,00 тенге. 05 августа ТОО «Актобе нефтепереработка» получило предписание Национального Банка РК /3617 от 05 августа 2016 г. об исполнении мер, направленных на устранение выявленных нарушений, а именно, предоставить ПДО запрашиваемую информацию в срок до 5 сентября 2016 г. и письменно уведомить уполномоченный орган об исполнении данного письменного предписания. Основные параметры финансового инструмента Тикер Вид облигаций: НИН ISIN Объем выпуска: Число зарегистрированных облигаций: Число облигаций в обращении: Объем программы: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания Купонная ставка: AKN Pbl Купонные облигации без обеспечения KZP01Y03F063 KZ2P млн. тенге шт шт. 1,5 млрд. тенге тенге KZT 16% годовых 3 Вид купонной ставки: Кредитные рейтинги: Периодичность и даты выплаты вознаграждения Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): Дата начала обращения: Срок обращения облигаций: Дата погашения облигаций: Досрочное погашение: Выкуп облигаций: Опционы: Конвертация: Целевое назначение: Источник: Проспект выпуска облигаций, KASE Тикер Вид облигаций: НИН ISIN Объем выпуска: Число зарегистрированных облигаций: Число облигаций в обращении: Фиксированная Отсутствуют 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения о0/ г. 3 года г. Эмитент имеет право по решению Общего собрания участников Эмитента досрочно погасить облигации в полном объеме не раннее чем через 1 (один) год с даты начала обращения облигаций при наличии письменного согласия всех держателей облигаций. Держатели облигаций должны быть уведомлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Общего собрания участников Эмитента о досрочном погашении облигаций с указанием условий, сроков и порядка досрочного погашения. Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала досрочного погашения облигаций, утвержденной Общим собранием участников Эмитента. При досрочном погашении на получение номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед датой начала их досрочного погашения. По решению Общего собрания участников Эмитент вправе покупать и продавать свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп облигаций Эмитентом на организованном рынке не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций. Выкупленные на организованном рынке облигации не будут считаться погашенными, но не могут быть повторно размещены Эмитентом Не предусмотрены Облигации не являются конвертируемыми Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на досрочное погашение обязательств по займам, погашение кредиторской задолженности, финансирование инвестиционных проектов Эмитента, а также на пополнение оборотных средств. При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения в Проспект в соответствии с требованиями законодательства РК. AKNPb2 Купонные облигации без обеспечения KZP02Y04F069 KZ2P млн. тенге шт Объем программы: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания Купонная ставка: Вид купонной ставки: Кредитные рейтинги: Периодичность и даты выплаты вознаграждения: Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): Дата начала обращения: Срок обращения облигаций: Дата погашения облигаций: Досрочное погашение: Выкуп облигаций: Опционы: Конвертация: Целевое назначение: Источник: Проспект выпуска облигаций, KASE 1,5 млрд. тенге тенге KZT 16% годовых Фиксированная Отсутствуют 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения о0/ г. 4 года г. Эмитент имеет право по решению Общего собрания участников Эмитента досрочно погасить облигации в полном объеме не раннее чем через 1 (один) год с даты начала обращения облигаций при наличии письменного согласия всех держателей облигаций. Держатели облигаций должны быть уведомлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Общего собрания участников Эмитента о досрочном погашении облигаций с указанием условий, сроков и порядка досрочного погашения. Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала досрочного погашения облигаций, утвержденной Общим собранием участников Эмитента. При досрочном погашении на получение номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед датой начала их досрочного погашения. По решению Общего собрания участников Эмитент вправе покупать и продавать свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп облигаций Эмитентом на организованном рынке не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций. Выкупленные на организованном рынке облигации не будут считаться погашенными, но не могут быть повторно размещены Эмитентом Не предусмотрены Облигации не являются конвертируемыми Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на досрочное погашение обязательств по займам, погашение кредиторской задолженности, финансирование инвестиционных проектов Эмитента, а также на пополнение оборотных средств. При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения в Проспект в соответствии с требованиями законодательства РК. Тикер Вид облигаций: НИН AKNPb3 Купонные облигации без обеспечения KZP03Y05F064 5 ISIN Объем выпуска: Число зарегистрированных облигаций: Число облигаций в обращении: Объем программы: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания Купонная ставка: Вид купонной ставки: Кредитные рейтинги: Периодичность и даты выплаты вознаграждения Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): Дата начала обращения: Срок обращения облигаций: Дата погашения облигаций: Досрочное погашение: Выкуп облигаций: Опционы: Конвертация: Целевое назначение: Источник: Проспект выпуска облигаций, KASE KZ2P млн. тенге шт ,5 млрд. тенге тенге KZT 16% годовых Фиксированная Отсутствуют 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения о0/ г. 5 лет г. Эмитент имеет право по решению Общего собрания участников Эмитента досрочно погасить облигации в полном объеме не раннее чем через 1 (один) год с даты начала обращения облигаций при наличии письменного согласия всех держателей облигаций. Держатели облигаций должны быть уведомлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Общего собрания участников Эмитента о досрочном погашении облигаций с указанием условий, сроков и порядка досрочного погашения. Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала досрочного погашения облигаций, утвержденной Общим собранием участников Эмитента. При досрочном погашении на получение номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед датой начала их досрочного погашения. По решению Общего собрания участников Эмитент вправе покупать и продавать свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп облигаций Эмитентом на организованном рынке не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций. Выкупленные на организованном рынке облигации не будут считаться погашенными, но не могут быть повторно размещены Эмитентом Не предусмотрены Облигации не являются конвертируемыми Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на досрочное погашение обязательств по займам, погашение кредиторской задолженности, финансирование инвестиционных проектов Эмитента, а также на пополнение оборотных средств. При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения в Проспект в соответствии с требованиями законодательства РК. 6 Ограничения (ковенанты) 1. Не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую 25% от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения. 2. Не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 10% от общей стоимости активов данного Эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций. 3. Не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента. 4. Не изменять организационную - правовую форму Эмитента. 5. Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа». 6. Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа». В случае нарушения вышеуказанных ковенантов держатели облигаций имеют право требовать их выкупа. Эмитент обязан по требованию держателей облигаций осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, предусмотренного пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 4 61-II «О рынке ценных бумаг». В случае нарушения ограничений (ковенантов) Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством предоставления информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.aktoberefinery.kz), а также на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Источник: Проспект выпуска облигаций Действия представителя держателей облигаций A KN Pbl - купонные облигации KZP01Y03F063 Целевое использование денежных средств Размещение облигаций Действия ПДО Получено письмо от Эмитента письмо 73 от Получено письмо от Эмитента 73 от Результат действий Согласно Проспекту выпуска облигаций. Согласно письму реализовано в количестве 1054, на сумму ,44 тенге. Ковенанты Получено письмо от Эмитента 72 от Соблюдены. Обязательства по выплате Получено письмо от Эмитента 701от Исполнено за период с г. по купонного вознаграждения г г. Период ближайшей купонной выплаты г г. Финансовый анализ Отчет по финансовому анализу будет предоставлен после получения годовой аудированной финансовой отчетности 2016 г. Контроль за залоговым имуществом/финансовым Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными. AKNPb2 - купонные облигации KZP02Y04F069 Целевое использование денежных средств Действия ПДО Получено письмо от Эмитента письмо 73 от Результат действий Согласно Проспекту выпуска облигаций. 7 Размещение облигаций Получено письмо от Эмитента 73 от Согласно письму реализовано в количестве 851, на сумму ,79 тенге. Ковенанты Обязательства по выплате купонного вознаграждения Финансовый анализ Контроль за залоговым имуществом/финансовым Получено письмо от Эмитента 72 от Получено письмо от Эмитента 72 от В отчетном периоде выплата купонного вознаграждения не осуществлялась. Отчет по финансовому анализу будет предоставлен после получения годовой аудированной финансовой отчетности. Данн ое условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными. Соблюдены. Период ближайшей купонной выплаты г г. AKNPb3 - купонные облигации KZP03Y05F064 Целевое использование денежных средств Размещение облигаций Действия ПДО Получено письмо от Эмитента письмо 73 от Получено письмо от Эмитента 73 от Результат действий Согласно Проспекту выпуска облигаций. Согласно письму реализовано в количестве 851, на сумму ,79 тенге. Ковенанты Обязательства по выплате купонного вознаграждения Финансовый анализ Получено письмо от Эмитента 72 от Получено письмо от Эмитента 72 от В отчетном периоде выплата купонного вознаграждения не осуществлялась. Отчет по финансовому анализу будет предоставлен после получения годовой аудированной финансовой отчетности г. Соблюдены. Период ближайшей купонной выплаты г г. Контроль за залоговым имуществом/финансовым Данное условие не применим
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks