Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Centres SECURITIES. ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ТОО «АКТОБЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» ПО СОСТОЯНИЮ НА г.

Category:

Environment

Publish on:

Views: 14 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Centres SECURITIES 4b ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ТОО «АКТОБЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» ПО СОСТОЯНИЮ НА г. Цель Выявление платежеспособности ТОО «Актобе нефтепереработка» (далее - «Эмитент»,
Transcript
Centres SECURITIES 4b ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ТОО «АКТОБЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» ПО СОСТОЯНИЮ НА г. Цель Выявление платежеспособности ТОО «Актобе нефтепереработка» (далее - «Эмитент», «Компания», «Группа») по долговым обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций. Основание Пункт 2.1 Договоров об оказании услуг представителя держателей облигаций 201, 202, 203 от г., заключенного между ТОО «Актобе нефтепереработка» и АО «Сентрас Секьюритиз». Заключение Общая информация Кредитные рейтинги Текущее финансовое положение Компании ниже удовлетворительного уровня. ТОО «Актобе нефтепереработка» было зарегистрировано 25 августа 2010 г. в Министерстве Юстиции РК и ведет свою деятельность на территории РК. Компания прошла перерегистрацию в Министерстве Юстиции РК 25 августа 2014 г. в связи со сменой участников. Юридический адрес и место осуществления деятельности Компании: РК, , Актюбинская область, город Актобе, Саздинский сельский округ, 41 разъезд, участок 401. Компания имеет представительства в г. Алматы и г. Астана. Основные виды деятельности Компании: S Переработка нефтепродуктов; S Реализация нефти и нефтепродуктов на казахстанском и внешнем рынках; S Оказание услуг по переработке, хранению и транспортировке нефти и нефтепродуктов. Компания не им рет кредитн ые рейтинги Участники Наименование участника Доля участия АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» 25,0% ТОО «Антал С» 25,0% Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич 17,5% Бижанов Батырбек Дюсупович 12,5% Кужагалиев Алмаз Урынбасарович 5,0% Ерекенова Гульнара Сисенбаевна 5,0% Другие физ. лица 10,0% Источник: Пояснительная записка к промежуточной консолидированной финансовой отчетности Корпоративные события 30 сентября 2016 г. на сайте казахстанской фондовой биржи был опубликован годовой отчет ТОО «Актобе нефтепереработка». Согласно протоколу общего собрания участников ТОО «Актобе нефтепереработка» 2 от 22 сентября 2016 г. принято решение о заключении сделки с проектной стоимостью 515 млн. тенге с ТОО «Нефтеметрология» по строительству нефтепровода протяженностью 15,7 км. Согласно протоколу собрания участников ТОО «Актобе нефтепереработка» 2 от 22 сентября 2016 г. принято решение расторгнуть с г. трудовой договор с финансовым директором Урмановым Ж.С. (по инициативе работника) и исключить его из состава Правления. Взамен с г. избрать Шиликбаеву У. в качестве члена Правления и заключить с ней трудовой договор в качестве финансового директора. 22 сентября 2016 г. ТОО «Актобе нефтепереработка» сообщило о получении предписания Национального Банка РК /4326 от г. в срок до г. об исполнении мер, направленных на устранение нарушений, а именно представить ПДО финансовую отчетность по состоянию на г. 02 сентября 2016 г. ТОО Актобе нефтепереработка сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о том, что выплата второго купонного вознаграждения по облигациям KZP01Y03F063 (KZ2P , официальный список KASE, категория иные долговые ценные бумаги , AKNPb1) не производилась в связи с отсутствием указанных облигаций в обращении. 02 сентября 2016 г. ТОО Актобе нефтепереработка сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о том, что выплата второго купонного вознаграждения по облигациям KZP02Y04F069 (KZ2P , официальный список KASE, категория иные долговые ценные бумаги , AKNPb2) не 2 производилась в связи с отсутствием указанных облигаций в обращении. 01 сентября 2016 г. на сайте казахстанской фондовой биржи опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО «Актобе нефтепереработка» за 2015 г. 18 августа 2016 г. ТОО «Актобе нефтепереработка» сообщило о выплате второго купонного вознаграждения по своим облигациям KZP01Y03F063 (KZ2P , официальный список KASE, категория иные долговые ценные бумаги , AKNPb1). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме ,00 тенге. 05 августа ТОО «Актобе нефтепереработка» получило предписание Национального Банка РК /3617 от 05 августа 2016 г. об исполнении мер, направленных на устранение выявленных нарушений, а именно, предоставить ПДО запрашиваемую информацию в срок до 5 сентября 2016 г. и письменно уведомить уполномоченный орган об исполнении данного письменного предписания. Основные параметры финансового инструмента Тикер Вид облигаций: НИН ISIN Объем выпуска: Число зарегистрированных облигаций: Число облигаций в обращении: Объем программы: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания Купонная ставка: Вид купонной ставки: Кредитные рейтинги: Периодичность и даты выплаты вознаграждения: Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): Дата начала обращения: Срок обращения облигаций: Дата погашения облигаций: Досрочное погашение: AKNPbl Купонные облигации без обеспечения KZP01Y03F063 KZ2P млн. тенге шт. 223 шт. 1,5 млрд. тенге тенге KZT 16% годовых Фиксированная Отсутствуют 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения о0/ г. 3 года г. Эмитент имеет право по решению Общего собрания участников Эмитента досрочно погасить облигации в полном объеме не раннее чем через 1 (один) год с даты начала обращения облигаций при наличии письменного согласия всех держателей облигаций. Держатели облигаций должны быть уведомлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Общего собрания участников Эмитента о досрочном погашении облигаций с указанием условий, сроков и порядка досрочного погашения. Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала досрочного погашения облигаций, утвержденной Общим собранием участников Эмитента. При досрочном погашении на получение номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед датой начала их досрочного погашения. 3 Выкуп облигаций: Опционы: Конвертация: Целевое назначение: Источник: Проспект выпуска облигаций, KASE Тикер Вид облигаций: НИН ISIN Объем выпуска: Число зарегистрированных облигаций: Число облигаций в обращении: Объем программы: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания Купонная ставка: Вид купонной ставки: Кредитные рейтинги: Периодичность и даты выплаты вознаграждения Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): Дата начала обращения: Срок обращения облигаций: Дата погашения облигаций: По решению Общего собрания участников Эмитент вправе покупать и продавать свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп облигаций Эмитентом на организованном рынке не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций. Выкупленные на организованном рынке облигации не будут считаться погашенными, но не могут быть повторно размещены Эмитентом Не предусмотрены Облигации не являются конвертируемыми Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на досрочное погашение обязательств по займам, погашение кредиторской задолженности, финансирование инвестиционных проектов Эмитента, а также на пополнение оборотных средств. При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения в Проспект в соответствии с требованиями законодательства РК. AKNPb2 Купонные облигации без обеспечения KZP02Y04F069 KZ2P млн. тенге шт. отсутствуют 1,5 млрд. тенге тенге KZT 16% годовых Фиксированная Отсутствуют 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения о0/ г. 4 года г. 4 Досрочное погашение: Выкуп облигаций: Опционы: Конвертация: Целевое назначение: Источник: Проспект выпуска облигаций, KASE Тикер Вид облигаций: НИН ISIN Объем выпуска: Число зарегистрированных облигаций: Число облигаций в обращении: Объем программы: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания Купонная ставка: Вид купонной ставки: Кредитные рейтинги: Периодичность и даты выплаты вознаграждения Эмитент имеет право по решению Общего собрания участников Эмитента досрочно погасить облигации в полном объеме не раннее чем через 1 (один) год с даты начала обращения облигаций при наличии письменного согласия всех держателей облигаций. Держатели облигаций должны быть уведомлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Общего собрания участников Эмитента о досрочном погашении облигаций с указанием условий, сроков и порядка досрочного погашения. Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала досрочного погашения облигаций, утвержденной Общим собранием участников Эмитента. При досрочном погашении на получение номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед датой начала их досрочного погашения. По решению Общего собрания участников Эмитент вправе покупать и продавать свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп облигаций Эмитентом на организованном рынке не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций. Выкупленные на организованном рынке облигации не будут считаться погашенными, но не могут быть повторно размещены Эмитентом Не предусмотрены Облигации не являются конвертируемыми Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на досрочное погашение обязательств по займам, погашение кредиторской задолженности, финансирование инвестиционных проектов Эмитента, а также на пополнение оборотных средств. При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения в Проспект в соответствии с требованиями законодательства РК. AKNPb3 Купонные облигации без обеспечения KZP03Y05F064 KZ2P млн. тенге шт. отсутствуют 1,5 млрд. тенге тенге KZT 16% годовых Фиксированная Отсутствуют 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения 5 Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): Дата начала обращения: Срок обращения облигаций: Дата погашения облигаций: Досрочное погашение: Выкуп облигаций: Опционы: Конвертация: Целевое назначение: Источник: Проспект выпуска облигаций, KASE 30/ г. 5 лет г. Эмитент имеет право по решению Общего собрания участников Эмитента досрочно погасить облигации в полном объеме не раннее чем через 1 (один) год с даты начала обращения облигаций при наличии письменного согласия всех держателей облигаций. Держатели облигаций должны быть уведомлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Общего собрания участников Эмитента о досрочном погашении облигаций с указанием условий, сроков и порядка досрочного погашения. Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала досрочного погашения облигаций, утвержденной Общим собранием участников Эмитента. При досрочном погашении на получение номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед датой начала их досрочного погашения. По решению Общего собрания участников Эмитент вправе покупать и продавать свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп облигаций Эмитентом на организованном рынке не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций. Выкупленные на организованном рынке облигации не будут считаться погашенными, но не могут быть повторно размещены Эмитентом Не предусмотрены Облигации не являются конвертируемыми Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на досрочное погашение обязательств по займам, погашение кредиторской задолженности, финансирование инвестиционных проектов Эмитента, а также на пополнение оборотных средств. При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения в Проспект в соответствии с требованиями законодательства РК. Ограничения (ковенанты) 1. Не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую 25% от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения. 2. Не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 10% от общей стоимости активов данного Эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций. 3. Не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента. 4. Не изменять организационную - правовую форму Эмитента. 5. Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа». 6 6. Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа». В случае нарушения вышеуказанных ковенантов держатели облигаций имеют право требовать их выкупа. Эмитент обязан по требованию держателей облигаций осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, предусмотренного пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 4 61-II «О рынке ценных бумаг». В случае нарушения ограничений (ковенантов) Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством предоставления информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.aktoberefinery.kz), а также на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Источник: Проспект выпуска облигаций На конец отчетного периода согласно данным сайта казахстанской фондовой биржи годовая финансовая отчетность за 2015 г. Эмитентом была предоставлена 30 сентября 2016 г. и аудиторский отчет по финансовому состоянию за 2015 г. был предоставлен 31 августа 2016 г. Однако, согласно условиям листингового договора Эмитент должен был предоставить годовую финансовую отчетность до г. и аудиторский отчет по финансовому состоянию до г. В связи с чем, ПДО признает нарушение сроков предоставления годовой и аудированной финансовой отчетности Эмитентом казахстанской фондовой бирже. Отметим, что данные условия являются рекомендацией Листинговой комиссии по включению в Проспект выпуска облигаций. Действия представителя держателей облигаций AKNPbl - купонные облигации KZP01Y03F063 Целевое использование денежных средств Действия ПДО Получено письмо от Эмитента 720 от г. Результат действий Денежные средства, полученные от размещения, были направлены на цели, указанные в Проспекте выпуска облигаций. Согласно предоставленным данным денежные средства были направлены на погашение кредиторской задолженности за предоставленные услуги и материалы. Размещение облигаций г. За период с 01 июля 2016 г. по 30 сентября 2016 г. размещение облигаций не производилось. Ковенанты г. Копия письма от KASE 10008/1265 от г. Соблюдены. Казахстанской фондовой биржей был продлен срок предоставления аудиторской годовой отчетности за 2015 г. Обязательства по выплате купонного вознаграждения г. Исполнено за период с г. по г. Период ближайшей купонной выплаты г г. Финансовый анализ Получена промежуточная Подготовлен консолидированная финансовая г. отчетность по состоянию на 30 сентября финансовый анализ от Контроль за залоговым имуществом/финансовым Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными. 7 AKNPb2 - купонные облигации KZP02Y04F069 Действия ПДО Результат действий Целевое использование денежных средств Данное условие не применимо, так как облигации не размещены. Размещение облигаций г. За период с 01 июля 2016 г. по 30 сентября 2016 г. размещение облигаций не производилось. Ковенанты г. Копия письма от KASE 10008/1265 от г. Соблюдены. Казахстанской фондовой биржей был продлен срок предоставления аудиторской годовой отчетности за 2015 г. Обязательства по выплате купонного вознаграждения г. Выплата купонного вознаграждения не производилось в связи с их отсутствием в обращении. Финансовый анализ Получена промежуточная Подготовлен финансовый анализ от консолидированная финансовая г. отчетность по состоянию на 30 сентября Контроль за залоговым Данное условие не применимо, так как имуществом/финансовым облигации являются необеспеченными. AKNPb3 - купонные облигации KZP03Y05F064 Действия ПДО Результат действий Целевое использование денежных средств Данное условие не применимо, так как облигации не размещены. Размещение облигаций г. За период с 01 июля 2016 г. по 30 сентября 2016 г. размещение облигаций не производилось. Ковенанты г. Копия письма от KASE 10008/1265 от г. Соблюдены. Казахстанской фондовой биржей был продлен срок предоставления аудиторской годовой отчетности за 2015 г. Обязательства по выплате купонного вознаграждения г. Выплата купонного вознаграждения не производилось в связи с их отсутствием в обращении. Финансовый анализ Получена промежуточная Подготовлен консолидированная финансовая г. отчетность по состоянию на 30 сентября финансовый анализ от Контроль за залоговым имуществом/финансовым Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными. 8 Анализ финансовой отчетности Бухгалтерский баланс Тыс. тенге Активы Изм. за год, % Долгосрочные активы Инвестиции в ассоциированные предприятия Основные средства ,5% Нематериальные активы ,0% Отложенные налоговые активы Прочие долгосрочные активы ,2% Итого долгосрочные активы ,4% Текущие активы Денежные средства и их эквиваленты ,0% Краткосрочная дебиторская задолженность ,5% Запасы ,3% Текущие налоговые активы ,5% Прочие краткосрочные активы ,4% Итого текущие активы ,5% Итого активы ,7% Собственный капитал и обязательства Собственный капитал Уставный капитал ,0% Нераспределенная прибыль ,4% Итого собственный капитал ,7% Долгосрочные обязательства Долгосрочные финансовые обязательства ,4% Долгосрочные оценочные обязательства ,0% Отложенные налоговые обязательства ,0% Итого долгосрочные обязательства ,2% Текущие обязательства Краткосрочные финансовые обязательства Обязательства по налогам ,2% Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам ,3% Краткосрочная кредиторская задолженность ,4% Краткосрочные оценочные обязательства ,0% Прочие краткосрочные обязательства ,8% Итого текущие обязательства ,7% Итого обязательства ,7% Итого собственный капитал и обязательства ,7% Источник: данные Компании. Источник: Данные Компании, CS Источник: Данные Компании, CS 9 500% Динамика капит
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks