Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Centras SECURITIES. ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ДБ АО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПО СОСТОЯНИЮ НА г.

Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 18 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Centras SECURITIES ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ДБ АО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПО СОСТОЯНИЮ НА г. Цель Выявление способности ДБ АО «Сбербанк России» (далее «Эмитент», «Банк») отвечать по
Transcript
Centras SECURITIES ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ДБ АО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПО СОСТОЯНИЮ НА г. Цель Выявление способности ДБ АО «Сбербанк России» (далее «Эмитент», «Банк») отвечать по долговым обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций. Основание Заключение Пункты 2.1 Договоров об оказании услуг представителя держателей облигаций б/н от г., / от г. и / от г. заключенных между ДБ АО «Сбербанк России» и АО «Сентрас Секьюритиз». Текущее финансовое положение Банка свидетельствует о его платежеспособности и возможности исполнения обязательств перед держателями облигаций. Общая информация Кредитные рейтинги ДБ АО «Сбербанк России» был создан в конце 2006 г. после приобретения ОАО «Сбербанк России» 100 % акций казахстанско-американского банка АО «Texakabank». В 2007 г. Банк получил лицензию на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками, в национальной и иностранной валюте. В настоящее время Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг / 93 / 31, выданной Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 18 января 2013 г., которая заменяет предыдущие лицензии. Депозиты клиентов физических лиц Банка до 5 млн. тенге гарантированы АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» в случае банкротства Банка. По состоянию на 30 июня 2015 г. филиальная сеть Банка включает 16 филиалов, расположенных в РК, и 101 структурных подразделений филиалов. Moody's Investors Service: Долгосрочный кредитный рейтинг - «ВаЗ» / прогноз «Стабильный» Fitch Ratings: Долгосрочный кредитный рейтинг - «ВВ+» / прогноз «Негативный», Акционеры Наименование акционера Местонахождение Доля, % ОАО «Сбербанк России» Российская Федерация 100% Источник: Казахстанская Фондовая Биржа Корпоративные события 26 июня 2015 г. ДБ АО Сбербанк России сообщил Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 25 июня 2015 года пятого купонного вознаграждения по своим облигациям KZP02Y05E010 (KZ2C , официальный список KASE, категория иные долговые ценные бумаги , TXBNb7). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме ,00 тенге. 26 июня 2015 г. ДБ АО Сбербанк России сообщил Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 25 июня 2015 года седьмого купонного вознаграждения по своим облигациям KZP01Y07E018 (KZ2C , официальный список KASE, категория иные долговые ценные бумаги , TXBNb6). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме ,31 тенге. 16 июня 2015 г. Опубликован устав ДБ АО Сбербанк России в новой редакции, зарегистрированный 03 июня 2015 года. 3 июня 2015 г. ДБ АО Сбербанк России , облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщил KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3 июня 2015 г. Опубликованы изменения и дополнения в проспекты выпусков акций, первой, второй и третьей облигационных программ ДБ АО Сбербанк России , зарегистрированные Национальным Банком Республики Казахстан 19 мая 2015 года. 20 мая 2015 г. ДБ АО Сбербанк России , облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщил KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 18 мая 2015 г. Опубликованы изменения и дополнения в проспекты выпусков акций, первой, второй и третьей облигационных программ ДБ АО Сбербанк России , зарегистрированные Национальным Банком Республики Казахстан 05 мая 2015 года. 5 мая 2015 г. ДБ АО Сбербанк России , облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом уведомил KASE о том, что Годовым 2 общим собранием акционеров, состоявшемся 24 апреля 2015 года, принято решение о невыплате дивидендов по простым акциям ДБ АО Сбербанк по итогам 2014 года. 29 апреля 2015 г. ДБ АО Сбербанк России , облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом уведомил KASE о том, что в соответствии с Решением Совета директоров от г. досрочно, с года, прекращаются полномочия Заместителя Председателя ДБ АО Сбербанк Садырова Шухрата Абдирасуловича, на основании поданного заявления о расторжении трудового договора по инициативе работника. 14 апреля 2015 г. ДБ АО Сбербанк (Казахстан) совместно с Московским банком ОАО Сбербанк России и АО ДенизБанк (Турция) предоставил АО Sembol (Турция) банковскую гарантию возврата авансового платежа в размере 26 миллионов долларов США сроком 29 месяцев. Сделка совершена в рамках контракта по строительству второй очереди научно-образовательного комплекса Nazarbayev University в г. Астане. 6 апреля 2015 г. ДБ АО Сбербанк России , облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщил KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Основные параметры финансовых инструментов Тикер: Вид облигаций: НИН: ISIN: Объем выпуска: Число зарегистрированных облигаций: Объем программы: Число облигаций в обращении: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания: Купонная ставка: Вид купонной ставки: Кредитные рейтинги облигаций: Периодичность и даты выплаты вознаграждения: Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): Дата начала обращения: Дата погашения облигаций: Досрочное погашение: Опционы: Конвертируемость: Выкуп облигаций: SBERb8 Купонные облигации без обеспечения KZP03Y05E018 KZ2C млрд. тенге 30 млрд. шт. 100 млрд. тенге 1 тенге KZT 6,5 % годовых Фиксированная Fitch Ratings: BB+ / «Негативный» Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций до срока их погашения 30 / г г. Полное досрочное погашение облигаций возможно по истечении 2 (двух) лет c даты начала обращения Облигаций. Полное досрочное погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие счета инвесторов, в течение 10-ти календарных дней с даты, следующей за датой фиксации реестра для выплаты номинальной стоимости Облигаций и последнего накопленного купонного вознаграждения. Не предусмотрены Не предусмотрена По решению Совета директоров Банк вправе покупать и продавать свои Облигации, в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства РК. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляется в безналичной форме, путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Банком. 3 Целевое назначение: Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE Кредитование МСБ, крупных предприятий реального сектора экономики, а также долгосрочное кредитование инвестиционных проектов, посредством реализации программ кредитования. Тикер: Вид облигаций: НИН: ISIN: Объем выпуска: Число зарегистрированных облигаций: Объем программы: Число облигаций в обращении: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания: Кредитные рейтинги облигаций: Купонная ставка: Вид купонной ставки: Мин. допустимое значение ставки, % годовых: Макс. допустимое значение ставки, % годовых: Периодичность и даты выплаты вознаграждения: Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): Дата начала обращения: Дата погашения облигаций: Досрочное погашение: Опционы: Конвертируемость: Выкуп облигаций: Целевое назначение: Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE SBERb9 Купонные облигации KZP04Y07E012 KZ2C млрд. тенге 30 млрд. шт. 100 млрд. тенге 29,8 млрд. шт. 1 тенге KZT Fitch Ratings: BB+ / «Негативный» 7.5 % годовых Плавающая В первые два года обращения ставка вознаграждения составит 7,5 % годовых, затем - плавающая, зависящая от уровня инфляции и пересматриваемая каждые 6 мес. по формуле: r = i + m, где r - ставка купонного вознаграждения; i - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты выплаты очередного вознаграждения; m - фиксированная маржа в размере 1,0% (один процент) годовых. 4 % 8.5 % Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций до срока их погашения 30 / г г. Полное досрочное погашение облигаций возможно по истечении 2 (двух) лет с даты начала обращения Облигаций. Полное досрочное погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие счета инвесторов, в течение 10-ти календарных дней с даты, следующей за датой фиксации реестра для выплаты номинальной стоимости Облигаций и последнего накопленного купонного вознаграждения. Не предусмотрены Не предусмотрена По решению Совета директоров Банк вправе покупать и продавать свои Облигации, в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства РК. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляется в безналичной форме, путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Банком. Кредитование МСБ, крупных предприятий реального сектора экономики, а также долгосрочное кредитование инвестиционных проектов, посредством реализации программ кредитования. 4 Ограничения (ковенанты) 1. Не допускать неисполнения обязательств по выплате любого вознаграждения в отношении какого-либо выпуска облигаций, при наступлении срока платежа по ним, более чем на 10 (десять) рабочих дней. 2. Не допускать нарушение сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа». 3. Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Банка, установленного листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа», кроме случаев, когда причиной нарушения сроков представления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании. В случае нарушения одного или нескольких ковенантов Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно информирует всех держателей Облигаций о наступлении данного события или событий посредством размещения сообщения на официальных сайтах Банка, АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности в порядке, установленном законодательством РК, внутренними правилами Банка и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». Действия представителя держателей облигаций SBERb8 - купонные облигации KZP03Y05E018 Целевое использование денежных средств Ковенанты Обязательства по выплате купонного вознаграждения Финансовый анализ Контроль за залоговым имуществом/финансовым состоянием гаранта Действия ПДО Данное условие не применимо, т. к. облигации не размещены. Данное условие не применимо, т. к. облигации не размещены. Данное условие не применимо, т. к. облигации не размещены. Получена финансовая отчетность (по МСФО) за 2 кв г. Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными. Результат действий Подготовлен финансовый анализ от г. SBERb9 - купонные облигации KZP04Y07E012 Целевое использование денежных средств Ковенанты Обязательства по выплате купонного вознаграждения Финансовый анализ Контроль за залоговым имуществом/финансовым состоянием гаранта Действия ПДО Получено письмо - подтверждение от Эмитента 266/01-09/834 от 30 января 2015 г. Получено письмо - подтверждение от Эмитента 266/01-09/8148 от 04 сентября 2015 г г. Банк информировал KASE о выплате купонного вознаграждения. За отчетный период выплата купонного вознаграждения не производилась. Получена финансовая отчетность (по МСФО) за 2 кв г. Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными. Результат действий Согласно письму денежные средства использованы в соответствии с условиями Проспекта. Соблюдены. Исполнено за период г г. Период ближайшей купонной выплаты Подготовлен финансовый анализ от г. 5 Анализ финансовой отчетности Бухгалтерский баланс Активы 2 кв кв кв кв кв Изм. за год, % Денежные средства и их эквиваленты % Средства в кредитных учреждениях % Кредиты и авансы клиентам % Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи % Финансовые активы, удерживаемые до погашения Производные финансовые инструменты Активы по текущему корпоративному подоходному налогу % Основные средства % Нематериальные активы % Прочие активы % Итого активы % Обязательства и капитал Обязательства Средства кредитных учреждений % Средства корпоративных клиентов % Средства физических лиц % Выпущенные долговые ценные бумаги ,1% Обязательства по отсроченному КПН % Прочие обязательства % Итого обязательства % Капитал Уставный капитал Прочие фонды % Нераспределенная прибыль % Итого капитал % Итого обязательства и капитал % Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. Динамика активов Динамика обязательств 16% 14% 12% 10% % 15% % % % % 4% % 7% % % % 2 к % % % % (Активы, м лн. тенге -Тем п прироста,% Обязательства, млн.тенге -10% -Темп прироста,% 7% Динамика капитала % % % % % % % кв кв кв кв кв Капитал, млн. тенге Темп прироста,% Отчет о прибылях и убытках Изм. за 2 кв кв кв кв кв год, % Процентный доход % Процентный расход % Чистый процентный доход кредитного портфеля % Резерв под обесценение кредитного портфеля % Чистый процентный доход после вычета резерва под обесценение кредитного портфеля % Комиссионные доходы % Комиссионные расходы % Чистые доходы по операциям с ФА, имеющимися в наличии для продажи Чистые доходы / (расходы) по операциям в иностранной валюте % Прочие операционные доходы % Прочие операционные расходы Операционные доходы % Административные и операционные расходы % Прочие расходы от обесценения и создания резервов % Прибыль до расходов по КПН % Расход по КПН % Прибыль за отчетный период % Прочий совокупный доход /(убыток) % Совокупный доход % Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. Динамика чистого процентного дохода (без кумулятивного эффекта) Динамика сов купног д х да (без кумулятивного эффекта) кв кв кв кв кв i 4 Процентный доход, млн. тенге Процентный расход, млн. тенге «Чистый процентный дох од,% Совокупный доход, млн. тенге Темп прироста,% 7 Отчет о движении денежных средств Операционная деятельность (ОД) Изм. за 1 кв кв кв кв кв кв год, % Проценты полученные % Проценты уплаченные % Комиссии полученные % Комиссии уплаченные % Чистые доходы, полученные по операциям в иностранной валюте % Прочие доходы полученные % Административные и операционные расходы уплаченные % Приток денежных средств от ОД до изменений в операционных активах и обязательствах % Чистое (увеличение)/уменьшение в операционных активах % Чистое поступления денежных средств от ОД до уплаты КПН % Подоходный налог уплаченный % Чистый приток / (отток) денежных средств от ОД % Инвестиционная деятельность (ИД) Приобретение основных средств % Приобретение нематериальных активов % Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи % Поступления от продажи и погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи % Поступления от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения Предоплата за основные средства и нематериальные активы Чистый (отток) / приток денежных средств от ИД % Финансовая деятельность (ФД) Поступления от выпуска долговых ценных бумаг % Чистый (отток) / приток денежных средств от ФД % Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам % Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов % Денежные средства и их эквиваленты на начало периода % Денежные средства и их эквиваленты на конец периода % Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. Ссудный портфель в разрезе секторов (МСФО) 2 кв кв кв кв кв Изм. за год, % Кредиты юридическим лицам Кредиты физическим лицам % Итого кредиты и авансы клиентам (гросс) % Резервы под обесценение кредитного портфеля % Итого кредиты и авансы клиентам (нетто) % Структура ссудного портфеля 2 кв кв кв кв кв Изм. за год, % Коммерческое кредитование юридических лиц % Специализированное кредитование юридических лиц % Потребительские и прочие ссуды физическим лицам % Жилищное кредитование физических лиц % Автокредитование физических лиц % Итого кредиты и авансы клиентам (гросс) % Резервы % Итого кредиты и авансы клиентам (нетто) % Качество ссудного портфеля (МСФО) 2 кв кв кв кв кв Изм. за год, % Кредиты, выданные юридическим лицам: Непросроченные ссуды % Обесцененные кредиты: ссуды с задержкой платежа на срок до 30 дней % ссуды с задержкой платежа на срок до 90 дней % 8 ссуды с задержкой платежа на срок от 91 до 180 дней ссуды с задержкой платежа на срок свыше 180 дней Итого обесцененных кредитов % Итого выданных кредитов юридическим лицам Кредиты, выданные физическим лицам: Непросроченные ссуды % Обесцененные кредиты: ссуды с задержкой платежа на срок до 30 дней % ссуды с задержкой платежа на срок до 90 дней % ссуды с задержкой платежа на срок от 91 до 180 дней % ссуды с задержкой платежа на срок свыше 180 дней % Итого обесцененных кредитов % Итого выданных кредитов физическим лицам % ИТОГО выданных кредитов до вычета резервов % Резерв под обесценение % Итого выданных кредитов % Кредиты с просрочкой платежей % Доля, % 16% 10% 8% 21% 13% - Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней % Доля, % 8% 7% 4% 6% 6% - Уровень покрытия кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней 0,6 0,6 0,9 0,7 0,8-30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Качество ссудного портфеля 2 кв кв кв кв кв Кредиты, выданные клиентам (гросс), млн. тенге Доля неработающих кредитов от выданных кредитов (гросс),% Доля кредитов с просрочкой платежей от выданных кредитов (гросс), % Доля ссудного портфеля в структуре активов, % 73% кв кв кв кв кв % 170% 78% 76% 74% 72% 70% 58% 68% 66% 64% 62% 60% 58% Активы, млн. тенге ^ ^ ^ Д о л я кредитов (нетто) от активов, % Кредиты, выданные клиентам, в разрезе отраслей ( млн. тенге) по состоянию на г. Потребительские, ипотечные кредиты и автокредитование физ. лиц Производство Торговля Добыча топливо - энергетических полезных ископаемых С/х Строительство Услуги Операции с недвижимостью Транспорт Горнодобывающя промышленность Прочие Кредитные карты Образование Финансовые коэффициенты 2 кв кв кв кв кв I Коэффициенты прибыльности (МСФО) Процентная маржа 10,31% 10,20% 10,77% 11,25% 10,73% Процентный спрэд 6,14% 5,52% 5,77% 6,32% 6,14% ROA (%) чистая прибыль 2,17% 2,07% 2,33% 1,98% 1,42% ROE (%) чистая прибыль 21,97% 19,72% 21,01% 18,24% 13,92% ROA (%) совокупный доход 2,26% 1,99% 1,95% 1,80% 1,23% ROE (%) совокупный доход 22,94% 18,96% 17,51% 16,53% 12,05% Качество активов (МСФО) Кредиты / Активы 0,64 0,73 0,76 0,73 0,68 Кредиты / Депозиты 0,91 1,01 1,07 1,02 0,92 Кредиты с просрочкой платежей / Кредиты ( гросс ), % 16,0% 10,2% 7,6% 20,5% 12,9% Кредиты с просрочкой платежей 90 дней, доля в кредитах (гросс), % 7,8% 6,7% 3,9% 6,1% 6,0% Резервы / Ср. активы, приносящие доход, % 4,1% 4,2% 3,3% 4,2% 4,2% Резервы / Кредиты (гросс), % 4,4% 4,3% 3,4% 4,6% 4,8% Резервы / Капитал, % 30,9% 32,4% 24,7% 30,3% 31,4% Коэффициенты управления пассивами (МСФО) Депозиты / Обязательства 0,78 0,80 0,79 0,80 0,84 Депозиты физических лиц / Обязательства 0,25 0,27 0,27 0,28 0,27 Депозиты юридических лиц / Обязательства 0,53 0,53 0,53 0,52 0,56 Достаточность капитала Капитал / Активы 0,09 0,10 0,11 0,12 0,11 Коэффициенты ликвидности (НБРК) Коэффициент текущей ликвидности (k4), норматив 0,3 0,764 0,786 0,670 0,945 1,286 Коэффициент абсолютной ликвидности (k4-1), норматив 1,0 6,083 1
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks