Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Centras SECURITIES. ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК» ПО СОСТОЯНИЮ НА г.

Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 14 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 2

Share
Related documents
Description
Centras SECURITIES ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК» ПО СОСТОЯНИЮ НА г. Цель Основание Заключение Общая информация Кредитные рейтинги Выявление способности АО «Евразийский
Transcript
Centras SECURITIES ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК» ПО СОСТОЯНИЮ НА г. Цель Основание Заключение Общая информация Кредитные рейтинги Выявление способности АО «Евразийский Банк» (далее «Эмитент», «Банк») отвечать по долговым обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций. Пункты Договора о представлении интересов держателей облигаций 40 от г., заключенного между АО «Евразийский Банк» и АО «Сентрас Секьюритиз». Текущее финансовое положение Банка свидетельствует о его платежеспособности и возможности исполнения обязательств перед держателями облигаций. Евразийский Банк был образован в декабре 1994 г. в форме акционерного банка, в 1996 г. проведена перерегистрация АБ «Евразийский Банк» в ЗАО «Евразийский Банк». В 2003 г. ЗАО «Евразийский Банк» был перерегистрирован в АО «Евразийский Банк». Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензии 237 от 28 декабря 2007 г., выданной Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение банковских и иных операций в национальной и иностранной валюте и деятельности на рынке ценных бумаг: -брокерско-дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя ( ); -кастодиальная деятельность ( ). По состоянию за 30 сентября 2013 г. Банк имеет 20 региональных филиалов (31 декабря 2012 года: 19) и 121 расчетно-кассовых отделений (31 декабря 2012 года: 99) в РК. АО «Евразийский Банк» занимает 10 место по объему активов по состоянию на г. по данным КФН НБРК. Moody's Investors Service: Долгосрочный кредитный рейтинг - «В1»/прогноз «Негативный» Standard & Poor's: Долгосрочный кредитный рейтинг - «В+»/прогноз «Позитивный» KzRating: Долгосрочный кредитный рейтинг - «ВВ+»/прогноз «Стабильный» Акционеры Наименование акционеров Местонахождение Доля, % АО «Евразийская финансовая компания» РК, Алматы 100% Источник: Консолидированная финансовая отчетность Банка Дочерние организации Наименование Доля, % Страна ОАО «Евразийский Банк» 99,99% Российская Федерация Источник: Консолидированная финансовая отчетность Банка Корпоративные события 18 сентября АО Евразийский банк сообщило об избрании нового состава Совета директоров. Решением единственного акционера Банка - АО Евразийская финансовая компания от 13 сентября 2013 года в соответствии с Законом Республики Казахстан Об акционерных обществах принято решение: 1) В связи с истечением срока прекратить полномочия действующего состава членов Совета директоров АО Евразийский банк с 14 сентября 2013 года. 2) Установить количественный состав Совета директоров АО Евразийский банк - 8 человек. 3) Избрать с 14 сентября 2013 года членов Совета директоров АО Евразийский банк в следующем составе: - Машкевич Александр - представитель интересов акционеров; - Ибрагимов Алиджан - представитель интересов акционеров; - Шодиев Патох - представитель интересов акционеров; - Уманов Борис Григорьевич - представитель интересов акционеров; - Эгглтон Майкл Джеймс - представитель интересов акционеров; - Радостовец Николай Владимирович - независимый директор; - Розманова Ольга Вадимовна - независимый директор; 2 АО «Евразийский Банк» Вайн Саймон Александр (Vine Simon Alexander) - независимый директор, c 12 декабря 2013 г. 4) Установить срок полномочий нового состава Совета директоров АО Евразийский банк - 5 лет. 13 сентября АО Евразийский банк сообщило об изменении в составе своего Правления. Советом Директоров было принято решение (протокол 107 от 01 сентября 2013 года) о досрочном прекращении полномочий члена Правления АО Евразийский банк г-на Германа Тишендорфа со 2 сентября 2013 года. Однако г-н Тишендорф продолжает свою деятельность в Банке в качестве управляющего директора и в течение установленного срока будет представлен повторно на рассмотрение его кандидатуры на пост руководителя Банка, члена Правления. 11 сентября АО Евразийский банк сообщило о привлечении его к административной ответственности в виде штрафа, за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи КоАП предоставление Банком отчетности, не содержащей сведений, предоставление которых требуется в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан. 2 сентября АО Евразийский банк сообщило о привлечении его к административной ответственности за совершение административного правонарушения, в виде штрафа предусмотренное частью 4 статьи 179 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях , выразившееся в ведении бухгалтерского учета в нарушение требований, установленных законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, приведшее к искажению финансовой отчетности . 28 августа АО Евразийский банк сообщило о привлечении его должностных лиц к административной ответственности в виде штрафа, за правонарушения, предусмотренные: I. частью 1 статьи КоАП - предоставление Банком в Комитет отчетности, не содержащей сведений, предоставление которых требуется в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан. 5. частью 5 статьи КоАП - осуществление Банком банковских операций в нарушение банковского законодательства Республики Казахстан. I I. частью 11 статьи КоАП - невыполнение Банком обязанности по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении в договорах, заключаемых с клиентами. 27 августа АО Евразийский банк сообщило о привлечении его к административной ответственности за правонарушения, предусмотренное частью 2 статьи Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях , выразившееся в несвоевременном представлении агентами валютного контроля по операциям клиентов (вступило в законную силу г.) . 12 августа международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг Евразийского Банка по банковским депозитам в иностранной валюте на уровне В1 , прогноз Негативный . Также агентство подтвердило независимый рейтинг финансовой устойчивости Банка на уровне E+, рейтинг привилегированного необеспеченного долга в местной валюте на уровне B1 и рейтинг субординированного долга в местной валюте на уровне B2 . 5 августа Национальный Банк Республики Казахстан приостановил действие лицензий АО Евразийский банк в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой, сроком на 1 месяц. 24 июля АО Евразийский банк сообщило о присвоении ему звания Лучший розничный банк Казахстана в 2013 году второй год подряд по версии Asian Banking & Finance. 22 июля АО Евразийский банк сообщило о привлечении его к административной ответственности а совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей ч. 5 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере (Один миллион семьсот тридцать одна тысяча тенге) на основании Постановления от 18 июля 2013 г., вынесенного Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан . 17 июля 2013 г. АО Евразийский банк сообщило о привлечении его к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей ч. 1 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях в виде штрафа в размере (Триста сорок шесть тысяч двести) тенге; статьей ч. 5 Кодекса РК Об административных правонарушениях - в виде штрафа в размере (Триста сорок шесть тысяч двести) тенге. 16 июля АО Евразийский банк сообщило о привлечении его к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 199 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях , в виде штрафа в размере (Шестьсот девяносто два четыреста) тенге на основании Постановления от 10 июля 2013 г., вынесенного Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 3 Национального банка Республики Казахстан . 16 июля Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз по рейтингам казахстанского АО Евразийский банк со Стабильного на Позитивный , подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка на уровне В+/В и повысила его рейтинг по национальной шкале с kzbbb до kzbbb+ . 11 июля АО Евразийский банк сообщило, что решением Совета Директоров Банка (протокол 75 от 04 июля 2013 года) членом Правления Банка избран Управляющий директор г-н Герман Тишендорф с 04 июля 2013 года. Основные параметры финансового инструмента Тикер: Вид облигаций: НИН: ISIN: Объем выпуска: Число зарегистрированных облигаций: Объем программы: Количество размещенных облигаций: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания: Купонная ставка: Вид купонной ставки: Кредитные рейтинги облигаций: Периодичность и даты выплаты вознаграждения: Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): Дата начала обращения: Дата погашения облигаций: Досрочное погашение: Опционы: Конвертируемость: Выкуп облигаций: E U B N b ll субординированные купонные облигации, без обеспечения KZP04Y07D253 KZ2C млрд. тенге шт. 100 млрд. тенге 100 млн. шт. 100 тенге KZT 8% годовых от номинальной стоимости облигаций Фиксированная Moody's Investors Service: B2 Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций до срока их погашения 30/ г г. Не предусмотрено Не предусмотрены Не предусмотрена 1) По мере необходимости и на основании решения Совета директоров, Банк вправе выкупать размещенные облигации в течение всего срока их обращения. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Банк вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. 2) В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» Банк обязан осуществить выкуп размещенных облигаций в следующих случаях: 2-1) принятия уполномоченным органом Банка решения о делистинге облигаций; 2-2) принятия решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о делистинге облигаций Банка по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи; 2-3) незаключения Банком договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций. Выкуп размещенных облигаций Банк осуществляет по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа либо по справедливой рыночной цене облигаций, в зависимости от того, какая величина является наибольшей. 4 Целевое назначение: Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE Поддержание уровня достаточности собственного капитала и увеличение базы фондирования Банка. Активизация деятельности Банка и его филиалов в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, а также физических лиц. Ограничения (ковенанты) 1. Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа». 2. Не допускать нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Банка, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа», за исключением случаев нарушения сроков предоставления Банку таких отчетов аудиторской компанией. Действия представителя держателей облигаций EUBNb11 - купонные облигации KZP04Y07D253 Целевое использование денежных средств Действия ПДО Запрошена информация и получено письмо - подтверждение от Эмитента /42542 от г. Результат действий Согласно письму денежные средства использованы по назначению. Ковенанты Получено письмо - подтверждение от Эмитента Соблюдены /42542 от г. Обязательства по выплате купонного вознаграждения Данное условие не применимо, так как выплата купона еще не производилась. Период ближайшей купонной выплаты г г. Финансовый анализ Запрошена финансовая отчетность (по МСФО) за 3 кв г. Подготовлен финансовый анализ от г. Контроль за залоговым имуществом/финансовым состоянием гаранта Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными. 5 Анализ финансовой отчетности Бухгалтерский баланс Млн. тенге Активы год, % Денежные средства и их эквиваленты ,6% Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости ,6% Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи ,8% Кредиты и авансы, выданные банкам ,8% Дебиторская задолженность по сделкам обратного РЕПО Кредиты, выданные клиентам ,6% Инвестиции, удерживаемые до срока погашения ,1% Текущий налоговый актив ,6% Основные средства и нематериальные активы ,3% Отложенный налоговый актив Прочие активы ,0% Итого активы ,6% Обязательства и капитал Обязательства Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости ,5% Счета и депозиты банков ,1% Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО ,4% Текущие счета и депозиты клиентов ,5% Долговые ценные бумаги выпущенные ,1% Субординированные долговые ценные бумаги выпущенные ,3% Прочие привлеченные средства ,5% Отложенное налоговое обязательство ,7% Прочие обязательства ,9% Итого обязательств ,1% Капитал Акционерный капитал Эмиссионный доход Резерв на покрытие общих банковских рисков ,8% Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи ,5% Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных ,7% Нераспределенная прибыль ,8% Итого капитал ,8% Итого обязательства и капитал ,6% Источник: данные Банка 3 20% Динамика активов % Динамика обязательств % 16% % 16% % 12% % 12% % % % 6% % 6% % 2% 3,9% % 2% % % 0% 0 3 кв кв кв кв кв кв кв кв Активы, млн. тенге (пр. шк.) Темп прироста, % Обязательства, млн. тенге (пр. шк.) Темп прироста, % 6 Динамика капитала 15% 13% 11% % % % 4,9% % 1% % Капитал, млн. тенге (пр. шк.) Темп прироста, % 0 Отчет о прибылях и убытках Млн. тенге Процентный доход Процентный расход Чистый процентный доход Комиссионные доходы Комиссионные расходы Чистый комиссионный доход Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости Чистый доход (убыток) от операций с иностранной валютой Чистый (убыток) от операций с финансовыми активами, имеющихся в наличии для продажи Прочий операционный убыток Операционный доход Убытки от обесценения Расходы на персонал Прочие общие и административные расходы Прибыль/(убыток) до налогообложения Расход по подоходному налогу Чистая прибыль Прочий совокупный доход (убыток) Итого совокупного дохода за год Источник: данные Банка ,9% 23,7% 49,2% 42,3% 94,1% 36,3% ,4% ,1% ,4% 36,3% 108,5% 21,9% 20,8% 36,9% 32,4% 38,3% -122,8% 33,3% Динамика чистого процентного дохода (без кумулятивного эффекта) кв ,6% 2 кв кв % 25% 20% 15% 12,0% 10% 5% 0% -5% % Процентный доход, млн. тенге Процентный расход, млн. тенге Темп прироста, % Динамика чистой прибыли (без кумулятивного эффекта) кв кв кв кв Чистая прибыль, млн. тенге Темп прироста, % 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 7 Отчет о движении денеж ных средств Млн. тенге Операционная деятельность (ОД): П роцентные доходы ,6% Процентные расходы ,2% Комиссионные доходы ,8% Комиссионные расходы ,1% Чистые выплаты по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости ,6% Чистые поступления по операциям с иностранной валютой ,6% Прочие выплаты ,5% Расходы на персонал (выплаты) ,5% Прочие общие административные расходы (выплаты) ,9% Приток денежных средств от ОД до изменений в операционных активах и обязательствах ,4% Чистое (увеличение)/уменьшение в операционных активах ,7% Чистое поступления денежных средств от ОД до уплаты КПН ,8% Подоходный налог уплаченный ,2% Чистый приток/(отток) денежных средств от ОД ,4% Инвестиционная деятельность (ИД): Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи ,5% Продажа и погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи ,4% Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения ,0% Продажа инвестиций, удерживаемых до срока погашения ,2% Приобретения основных средств и нематериальных активов ,4% Продажи основных средств и нематериальных активов ,0% Авансы за капитальные расходы ,4% Чистый (отток)/приток денежных средств от ИД ,7% Финансовая деятельность (ФД): Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг Погашения выпущенных долговых ценных бумаг ,3% Поступления от выпущенных субординированных долговых ценных бумаг ,4% Погашение выпущенных субординированных долговых ценных бумаг Поступление прочих привлеченных средств ,8% Погашение прочих привлеченных средств ,5% Поступления от выпуска акционерного капитала Дивиденды выплаченные Чистый (отток)/приток денежных средств от ФД ,7% Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам ,5% Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов ,1% Денежные средства и их эквиваленты на начало периода ,5% Денежные средства и их эквиваленты на конец периода ,6% Источник: данные Банка 8 АО «Евразийский Банк» Млн. тенге Кредиты, выданные корпоративным клиентам и МСБ: Качество ссудного портфеля 3 кв кв кв кв Изм. за год, % 1 Кредиты без индивидуальных признаков обесценения ,0% Просроченные или обесцененные кредиты Непросроченные ,3% Просроченные на срок менее 90 дней ,9% Просроченные на срок более 90 дней но менее 1 года ,4% Просроченные на срок более 1 года ,0% Итого обесцененных кредитов ,2% Итого выданных кредитов корпоративным клиентам и МСБ ,4% Кредиты, выданные розничным клиентам: Непросроченные ,5% Просроченные на срок менее 30 дней ,0% Просроченные на срок дней ,8% Просроченные на срок дней ,6% Просроченные на срок дней ,1% Просроченные на срок более 360 дней ,0% Итого кредитов выданных розничным клиентам ,0% Итого выданных кредитов до вычета резервов ,7% Резерв под обесценение ,3% Итого выданных кредитов (нетто) ,6% Кредиты с просрочкой платежей, ,5% В числе которых: Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней ,9% Источник: данные Банка Ссудный портфель в разрезе секторов Млн. тенге Кредиты, выданные корпоративным клиентам: Кредиты, выданные крупным предприятиям Кредиты, выданные малым и средним предприятиям 3 кв кв кв кв Изм. за год, % Итого кредитов, выданных корпоративным клиентам ,5% Кредиты, выданные розничным клиентам: Ипотечные кредиты ,2% Кредиты на покупку автомобилей ,3% Кредиты на индивидуальную предпринимательскую деятельность ,7% Кредиты, обеспеченные денежными средствами ,9% Кредиты Приват Банкинг Необеспеченные потребительские займы ,5% Итого кредитов, выданных розничным клиентам ,0% Кредиты, выданные клиентам до обесценения ,7% Резерв под обесценение ,3% Итого выданных кредитов ,6% Источник: данные Банка ,7% -12,5% Доля ссудного портфеля в структуре активов, % % ,2% кв кв кв кв кв I Активы, млн. тенге Кредиты/Активы 85% 80% 75% 70% 65% Качество ссудного портфеля 3 кв кв кв кв % 18% 16% 14%,5 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ссудный портфель (гросс), млн. тенге Кредиты с просрочкой платежей Кредиты с просрочкой свыше 90 дней 9 Финансовые коэффициенты Финансовые коэффициенты Коэффициенты прибыльности Процентная маржа 7,68% 8,00% 8,25% Процентный спрэд 7,76% 8,22% 8,32% ROA (%) чистая прибыль 2,77% 2,61% 2,45% ROE (%) чистая прибыль 28,69% 27,09% 24,70% ROA (%) совокупный доход 2,75% 2,61% 2,44% ROE (%) совокупный доход 28,44% 27,14% 24,54% Качество активов Кредиты/Активы 0,75 0,77 0,77 Кредиты/Депозиты 1,11 1,09 1,07 Кредиты с просрочкой платежей / Кредиты (гросс) 0,12 0,11 0,11 Кредиты с просрочкой платежей 90 дней, доля в кредитах 0,07 0,08 0,08 Резервы / Активы, приносящие доход 0,08 0,08 0,08 Резервы/Кредиты (гросс) 0,08 0,07 0,08 Резервы/Капитал 0,58 0,62 0,65 Коэффициенты управления пассивами Депозиты/Обяза
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks