Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Centras SECURITIES. ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ АО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН» ПО СОСТОЯНИЮ НА г.

Category:

Others

Publish on:

Views: 13 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Centras SECURITIES ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ АО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН» ПО СОСТОЯНИЮ НА г. Цель Основание Заключение Общая информация Кредитные рейтинги Выявление способности АО
Transcript
Centras SECURITIES ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ АО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН» ПО СОСТОЯНИЮ НА г. Цель Основание Заключение Общая информация Кредитные рейтинги Выявление способности АО «Эксимбанк» (далее «Эмитент», «Банк») отвечать по долговым обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций. Пункты 2.1 Договора об оказании услуг представителя держателей облигаций б/н от г., заключенного между АО «Эксимбанк» и АО «Сентрас Секьюритиз». Текущее финансовое положение Банка свидетельствует о его платежеспособности и возможности исполнения обязательств перед держателями облигаций. АО «Эксимбанк» является акционерным обществом и осуществляет свою деятельность в РК с 1994 года. Деятельность Банка регулируется Национальным Банком РК в соответствии с лицензией от 12 декабря 2014 г. на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством, в национальной и иностранной валюте, в том числе на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя. Основная деятельность Банка заключается в коммерческой банковской деятельности, осуществлении операций с ценными бумагами, иностранной валютой и производными инструментами, предоставлении займов и гарантий. По состоянию на 30 сентября 2015 г. Банк имел 4 филиала в Республике. Общее количество сотрудников Банка составляло 310 человек. В августе 2015 г. Банк закрыл представительство в г. Москве, Российская Федерация. Standard & Poor's Rating: Долгосрочный кредитный рейтинг - «В-» / прогноз «Стабильный» Краткосрочный кредитный рейтинг - «С»/ прогноз «Стабильный» Рейтинг по национальной шкале - «kzbb-»/ прогноз «Стабильный» Fitch Rating's: Долгосрочный кредитный рейтинг - «В-» / прогноз «Стабильный» Краткосрочный кредитный рейтинг - «В»/ прогноз «Стабильный» Рейтинг по национальной шкале - «В+ (kaz)»/ прогноз «Стабильный» Акционеры Наименование акционера Местонахождение АО «Центрально-Азиатская Топливно-Энергетическая Компания» АО «Единый накопительный пенсионный фонд» ТОО «Центрстройэнерго» ТОО «Импульс-R» ТОО «Трасттехноинвест» ТОО «Ag Invest» ТОО «Контур РК» ТОО «Алатау Казтехноком» ТОО «Агрооптторг-07» Другие акционеры, владеющие акциями менее 5% - Выкупленные акции - Доля, % (прямого владения) 24,41% 11,80% 9,56% 9,50% 9,49% 9,26% 7,43% 6,77% 5,46% 4,02% 2,3% 2 Корпоративные 4 сентября 2015 г. АО «Эксимбанк» официальным письмом сообщило KASE о события предоставлении банковской гарантии юридическому лицу на сумму 1,950 млн. тенге. 12 августа 2015 г. АО Эксимбанк официальным письмом сообщило KASE о том, что 07 августа 2015 года его Советом директоров принято решение Переизбрать Джаксымбетову Алтынай Карибаевну на должность члена Правления АО Эксимбанк на новый срок пять лет с 12 августа 2015 года. 27 июля 2015 г. АО Эксимбанк сообщило ской фондовой бирже (KASE) о погашении 24 июля 2015 года своих облигаций KZP03Y07C299 (KZ2C , EXBNb3), в рамках которого выплачено последнее -14-е купонное вознаграждение по указанным облигациям. Согласно названному сообщению общая сумма выплат по указанным облигациям составила ,00 тенге, в том числе основного долга (суммарной номинальной стоимости облигаций) ,00 тенге, 14-го купонного вознаграждения ,00 тенге. 22 июля 2015 г. в торговой системе ской фондовой биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y10E988 (KZ2C ,, EXBNb4; 100 тенге, 30,0 млрд. тенге; ; фиксированный полугодовой купон, 9,00 % годовых; 30/360) АО Эксимбанк . 13 июля 2015 г. ская фондовая биржа известила о том, что с 13 июля 2015 года облигации KZP03Y07C299 (KZ2C , EXBNb3; 100 тенге, 10,0 млрд тенге; ; полугодовой купон 7,50 % годовых, 30/360) АО Эксимбанк исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения. Указанные облигации были включены в официальный список KASE по первой подкатегории категории долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки с 12 октября 2009 года, а с 01 января 2015 года были переведены в категорию иные долговые ценные бумаги официального списка KASE. Торги ими были открыты с 12 января 2010 года. За время обращения указанных облигаций на KASE их доходность к погашению для покупателя (по сделкам, заключенным методами открытых торгов) варьировала от 9,83 до 18,00 % годовых. 7 июля 2015 г. АО «Эксимбанк» сообщило принятое решение Советом директоров Банка касательно размещения первого выпуска купонных облигаций без обеспечения в пределах второй облигационной программы АО Эксимбанк в количестве (триста миллионов) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) тенге за одну облигацию, зарегистрированный Национальным Банком Республики г. (НИН KZP01Y10E988), с купонным вознаграждением 9% годовых, на организованном рынке ценных бумаг, среди неограниченного круга инвесторов. 2 июля 2015 г. АО Эксимбанк официальным письмом сообщило KASE о том, что Постановлением Национального Банка Республики... от 26 июня 2015 года Банк привлечен к административной ответственности по статье 262 КоАП за неоднократное нарушение Банком, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, требований, установленных законодательством Республики, и на Банк наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 300 МРП. . Основные параметры финансовых инструментов Тикер: Вид облигаций: НИН: ISIN: Объем выпуска: Число зарегистрированных облигаций: Объем программы: Число облигаций в обращении: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания: Купонная ставка: Вид купонной ставки: Кредитные рейтинги облигаций: Периодичность и даты выплаты вознаграждения: Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): Дата начала обращения: Дата погашения облигаций: EXBNb4 Купонные облигации без обеспечения KZP01Y10E988 KZ2C млрд. тенге 300 млн. шт. 60 млрд. тенге шт. 100 тенге KZT 9 % годовых Фиксированная Standard & Poor's: B- Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций до срока их погашения 30 / г. 3 Досрочное погашение: Опционы: Конвертируемость: Выкуп облигаций: При принятии решения Советом директоров Банка о досрочном погашении облигаций в полном объеме Банк не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения данной процедуры сообщает держателям данных облигаций посредством размещения на web-сайте Банка - а также Интернет-ресурсах АО «ская фондовая биржа» - Депозитария финансовой отчетности - об условиях, сроках и порядке досрочного погашения облигаций. Досрочное погашение облигаций в полном объеме осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты досрочного погашения облигаций, утвержденной решением Совета директоров Банка. При досрочном погашении облигаций в полном объеме на получение номинальной стоимости и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало даты, предшествующей дате начала досрочного погашения облигаций, утвержденной решением Совета директоров Банка. В случае если инвестором будет являться нерезидент РК, погашение облигаций будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории РК. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора. Не предусмотрены Не предусмотрена Выкуп размещенных облигаций производится Банком по решению Совета директоров Банка. Банк вправе выкупать размещенные облигации в течение всего срока их обращения на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Банк вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством РК. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выкуп облигаций Банком не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций. Держатель облигаций имеет право в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты нарушения ограничения (ковенантов) направить письменное заявление в адрес Банка о выкупе принадлежащих ему облигаций. Заявление подается в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов. Заявление держателя облигаций рассматривается Банком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения заявления. Выкуп облигаций осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней после принятия Советом директоров Банка соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций. Решение Совета директоров Банка будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном сайте Банка (www.eximbank.kz), а также Интернет-ресурсах АО «ская фондовая биржа» - Депозитария финансовой отчетности - Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов) будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем Проспекте выпуска облигаций. 4 Целевое назначение: Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE Активизация деятельности Банка в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, а также физических лиц. Ограничения (ковенанты) 1. Не вносить изменения в учредительные документы Банка, предусматривающие изменение основных видов деятельности Банка; 2. Не изменять организационно-правовую форму; 3. Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и Биржей; 4. Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Банка, установленного листинговым договором, заключенным между Банком и биржей. В случае нарушения Банком условий, предусмотренными пунктами 1-2, Банк обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации в течение 30 (тридцати) календарных дней по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения. В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренными пунктами 3-4, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого нарушения обязуется опубликовать на своем официальном сайте (www.eximbank.kz) сообщение о нарушении указанных ковенантов. Если в течение трех месяцев с даты опубликования данного сообщения Банк не устранит нарушение указанных ковенантов, то держателю облигаций предоставляется право требовать выкуп облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты истечения трех месяцев с даты опубликования сообщения, по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения. Действия представителя держателей облигаций EXBNb4 - купонные облигации KZP01Y10E988 Целевое использование денежных средств Ковенанты Действия ПДО Получено письмо от Эмитента /6990 от г. Получено письмо от Эмитента /7011 от г. Результат действий Денежные средства, полученные от размещения, были направлены на цели, указанные в Проспекте выпуска облигаций. Соблюдены Обязательства по выплате За отчетный период выплата купонного Период ближайшей купонной выплаты - купонного вознаграждения вознаграждения не производилась гг. Финансовый анализ Получена финансовая отчетность (по МСФО) за 3 кв г. Подготовлен финансовый анализ от г. Контроль за залоговым имуществом/финансовым состоянием гаранта Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными. 5 Анализ финансовой отчетности Бухгалтерский баланс Изм. за Активы 3 кв кв кв кв год, % Денежные средства и счета в НБРК ,4% Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток ,0% Средства в банках ,1% Ссуды, предоставленные клиентам ,1% Основные средства и нематериальные активы ,4% Требования по текущему налогу на прибыль ,4% Отложенные налоговые активы % Прочие активы ,0% Итого активы ,3% Обязательства и капитал Обязательства Средства банков ,5% Средства клиентов ,4% Выпущенные долговые ценные бумаги ,0% Обязательства по отложенному КПН ,6% Прочие обязательства ,8% Субординированный долг ,0% Итого обязательства ,1% Капитал Уставный капитал Выкупленные собственные акции Отрицательный резерв, компонент обязательства привилегированных акций Фонд переоценки основных средств ,3% Нераспределенная прибыль ,0% Итого капитал ,2% Итого обязательства и капитал ,3% Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. 12% Динамика активов % Динамика обязательств % ,8 % ,67% % 10% 6% % % % % % % -5% -4% -6% III % Активы, млн. тенге Темп прироста, % Обязательства, млн. тенге Темп прироста, %, CS, CS 6 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% Динамика капитала 0,93% кв кв кв кв Капитал, млн. тенге Темп прироста,% , CS Отчет о прибылях и убытках Изм. за 3 кв кв кв кв год, % Процентный доход ,4% Процентный расход ,7% Чистый процентный доход до формирования резервов на обесценение активов, по которым начисляются проценты ,0% Формирование резервов на обесценение активов, по которым начисляются проценты ,8% Чистый процентный доход ,7% Чистый (убыток)/прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток ,4% Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой ,5% Доходы по услугам и комиссии ,7% Расходы по услугам и комиссии ,8% Формирование/восстановление резерва на обесценение по прочим операциям ,0% Прочие доходы ,3% Чистые непроцентные доходы ,8% Операционные доходы ,5% Операционные расходы ,7% Прибыль до налогообложения ,5% Расходы по КПН ,4% Чистая прибыль ,2% Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. 7 Динамика чистого процентного дохода (без кумулятивного эффекта) Динамика чистой прибыли (без кумулятивного эффекта) Процентный доход, млн. тенге Чистый процентный доход,% _ Процентный расход, млн. тенге, CS Чистая прибыль, млн. тенге «Темп прироста,%, CS Отчет о движении денежных средств 3 кв кв кв кв Итого увеличение/(уменьшение) денег от ОД Итого увеличение/(уменьшение) денег от ИД Итого увеличение/(уменьшение) денег от ФД Чистое движение денежных средств и их эквиваленты Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты Денежные средства и их эквиваленты на начало Денежные средства и их эквиваленты на конец Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. Ссудный портфель в разрезе секторов (МСФО) 3 кв кв кв кв кв Изм. за год, % Ссуды, предоставленные клиентам ,9% Овердрафты ,3% Итого кредиты клиентам (гросс) ,5% Резервы под обесценение кредитного портфеля ,6% Итого кредиты клиентам (нетто) ,1% Структура ссудного портфеля по обеспечению 3 кв кв кв кв кв Изм. за год, % I Ссуды, обеспеченные залогом недвижимости и правами на нее ,0% Ссуды, обеспеченные транспортными средствами ,7% Ссуды, обеспеченные залогом акций и облигаций других компаний ,2% Ссуды, обеспеченные залогом денежных средств или гарантиями 63,9% правительства РК Ссуды, обеспеченные оборудованием и товарно-материальными -21,2% запасами Ссуды, обеспеченные договором переуступки права требования ,8% Ссуды, обеспеченные гарантиями компаний ,3% Необеспеченные ссуды ,5% Итого кредиты и авансы клиентам (гросс) ,5% Резервы ,6% Итого кредиты клиентам (нетто) ,1% 8 Кредиты физическим лицам 3 кв кв кв кв кв Изм. за год Потребительские кредиты ,2% Ипотечное кредитование ,5% Автокредитование ,2% Прочее ,7% Итого ссуды, предоставленные физическим лицам (гросс) ,8% Резервы на обесценение ,5% Итого ссуды, предоставленные физическим лицам (нетто) ,0% Качество ссудного портфеля (МСФО) Качество ссудного портфеля 3 кв кв кв кв кв Изм. за год, Стандартные ссуды ,4% Сомнительные ссуды 1-ой категории ,0% Сомнительные ссуды 2-ой категории ,1% Сомнительные ссуды 3-ей категории ,8% Сомнительные ссуды 4-ой категории ,9% Сомнительные ссуды 5-ой категории ,2% Безнадежные ссуды ,0% Итого выданных кредитов ,5% Резерв под обесценение ,6% Итого ссуды, предоставленные клиентам ,1% Качество ссудного портфеля (НБ РК) 3 кв кв кв кв кв Изм. за год, % Ссудный портфель (гросс) % Кредиты с просрочкой платежей % Доля, % 1,13% 0,98% 1,27% 0,81% 2,76% Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней % Доля, % 0,61% 0,98% 0,75% 0,39% 0,24% Непросроченные кредиты до вычета резервов % Резерв под обесценение % Доля, % 29,34% 32,91% 33,86% 35,84% 34,45% Ссудный портфель (нетто) % Качество ссудного портфеля (по НБ РК) 3,5% ,0% ,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% кв кв кв кв кв Кредиты, выданные клиентам (гросс), млн. тенге Доля кредитов с просрочкой, % ^ ^ ^ Доля неработающих кредитов, %, nationalbank.kz, CS Доля ссудного портфеля в структуре активов, % 90% % 89% 3 кв кв кв кв кв % 87% 6% 86% Активы, млн. тенге Доля кредитов (нетто) от активов, % 85% 84% 83% 9 Кредиты, выданные клиентам, в разрезе отраслей ( млн. тенге) по состоянию на г. Торговля Строительство Недвижимость Инвестиционный и финансовый сектор Энергетика Услуги Транспорт и связь Прочее Физические лица Деятельность, связанная с вычислительной техникой Химическая промышленность Производство продуктов питания Производство прочей не металлической минеральной продукции Сельское хозяйство Производство резиновых и пластмассовых изделий Производсто готовых металлических изделий Горнодобывающая промышленность _ _ , CS Финансовые коэффициенты Коэффициенты прибыльности (МСФО) 3 кв кв кв кв кв Процентная маржа 30,18% 56,07% 25,95% 26,71% 26,70% Процентный спрэд 14,08% 26,82% 12,39% 12,48% 13,57% ROA (%) чистая прибыль 1,09% 2,10% 1,00% 1,06% 1,03% ROE (%) чистая прибыль 4,87% 8,84% 4,48% 4,62% 4,76% Качество активов (МСФО) Кредиты / Активы 0,87 0,87 0,89 0,86 0,86 Кредиты / Депозиты 1,55 1,66 1,74 1,61 1,36 Сомнительные кредиты / Кредиты ( гросс ), % 64,6% 60,0% 60,0% 63,3% 60,8% Безнадежные кредиты, доля в кредитах (гросс), % 14,9% 18,3% 18,3% 18,3% 17,6% Резервы / Ср. активы, приносящие доход, % 46,9% 51,8% 25,2% 27,2% 27,1% Резервы / Кредиты (гросс), % 19,6% 21,4% 21,7% 22,5% 21,4% Резервы / Капитал, % 95,0% 100,0% 102,9% 107,9% 111,2% Коэффициенты управления пассивами (МСФО) Депозиты / Обязательства 0,72 0,69 0,67 0,69 0,80 Достаточность капитала Капитал / Активы 0,22 0,24 0,24 0,23 0,21 Коэффициенты ликвидности (НБРК) Коэффициент текущей ликвидности (k4), норматив 0,3 0,444 0,441 0,307 0,533 0,374 Коэффициент абсолютной ликвидности (k4-1), норматив 1,0 6,301 3,801 2,066 5,397 3,363 Коэффициент срочной ликвидности (k4-2), норматив 0,9 2,007 2,301 1,849 2,287 2,514 Коэффициенты достаточности капитала (НБРК) Коэффициент достаточности собственного капитала (k1-1), норматив 0,05 0,243 0,257 0,228 0,223 0,195 Коэффициент достаточности собственного капитала (k2), норматив 0,1 0,260 0,262 0,267 0,261 0,228, НБРК, расчеты CS 10 Заключение Бухгалтерский баланс По состоянию на 1 октября 2015 г. активы Банка выросли на 8,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, составив млн. тенге за счет, преимущественно, роста ссуд, предоставленных клиентам на 7,1%. В структуре активов также наблюдается рост денежных средств и счетов в НБРК на 29,4% до млн. тенге и финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 10% до млн. тенге. Увеличение активов было нивелировано снижением стоимости основных средств и нематериальных активов на 5,4% по сравнению с показателем 3 кв г. и требований по текущему налогу на прибыль на 27,4%. Обязательства Банка на конец 3 кв г. составили млн. тенге, увеличившись на 10,1% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. В структуре обязательств за отчетный период наблюдается увеличение средств клиентов на 21,4% за счет, преимущественно, роста текущих счетов и депозитов до востребования на 59%, а также средств банков на 17,5%. За год по состоянию на 1 октября 2015 г. капитал Банка увеличился на 2,
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks