Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Centras SECURITIES. ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ АО «АТФ БАНК» ПО СОСТОЯНИЮ НА г.

Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 12 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Centras SECURITIES ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ АО «АТФ БАНК» ПО СОСТОЯНИЮ НА г. V Цель Основание Заключение Общая информация Кредитные рейтинги Выявление способности АО «АТФ Банк»
Transcript
Centras SECURITIES ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ АО «АТФ БАНК» ПО СОСТОЯНИЮ НА г. V Цель Основание Заключение Общая информация Кредитные рейтинги Выявление способности АО «АТФ Банк» (далее «Эмитент», «Банк») отвечать по долговым обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций. Пункты Договоров о представлении интересов держателей облигаций от г., г. и от г., заключенных между АО «АТФ Банк» и АО «Сентрас Секьюритиз». По результатам осуществленного анализа финансовое состояние Банка характеризуется как удовлетворительное и свидетельствует о его платежеспособности и возможности исполнения обязательств перед держателями облигаций. Показатели ликвидности и платежеспособности Банка превышают минимальные требования финансового регулятора. АО «АТФ Банк» был основан в 1995 году и зарегистрирован как ЗАО «Алматинский финансовоторговый банк». В 2007 году была произведена перерегистрация и получена лицензия Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление банковской деятельности на территории РК 239 от , которая заменила все ранее выданные генеральные лицензии. В июне 2007 года «UniCredit Bank Austria AG» (подразделение UniCredit Group) приобрел мажоритарный пакет акций АО «АТФ Банк». С 1 мая 2013 г. новым акционером Банка является ТОО «KNG FINANCE» (до мая 2013 г. ТОО «КазНитрогенГаз»), выкупившее контрольный пакет акций в размере 99,75% у «UniCredit Bank Austria AG». Банк является членом Казахстанского фонда гарантирования депозитов. По состоянию на 30 июня 2015 г. банк имеет 17 филиалов в РК. (в 2014 г.: 17 филиалов). АО «АТФ Банк» является одним из крупнейших банков второго уровня Казахстана и занимает восьмое место по объему активов по состоянию на г. по данным КФН НБРК. Fitch:Долгосрочный кредитный рейтинг «B-» /прогноз «Стабильный» Акционеры Состав банковской группы Корпоративные события: Наименование акционеров Местонахождение Доля, % ТОО KNG FINANCE Казахстан 99,78% Источник: KASE Наименование Доля% Страна Основная деятельность Год приобретения АО «АТФ Финанс» 100% Республика Казахстан Инвестиции 2007 ТОО «АТФ Инкассация» 100% Республика Казахстан Услуги инкассации 2007 Предприятие «АТФ Капитал Б.В.» 100% Нидерланды специального назначения 2006 ОАО «Optima Bank» 97,1% Республика Кыргызстан Банковская деятельность 2005 Источник: Пояснит ельная записка к консолидированной промеж ут очной сокращ енной финансовой от чет ности за первый квартал, закончившийся 30 июня 2015 г. 26 июня 2015 г. АО АТФ Банк сообщило KASE о привлечении АО Компания по страхованию жизни Grandes к административной ответственности. 25 июня 2015 г. АО АТФ Банк разместило на KASE 197,5 млн своих облигаций KZP01Y10E889 (KZ2C , ATFBb10) под 10,30 % годовых. 25 июня 2015 г. АО АТФ Банк разместило на KASE 20,4 млн. своих облигаций KZP01Y10E897 (KZ2C , ATFBb13) под 11,00 % годовых. 18 июня 2015 г. Опубликованы изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО АТФ Банк , зарегистрированные Национальным Банком Республики Казахстан 16 июня 2015 года. 1 июня 2015 г. АО АТФ Банк , официальным письмом сообщило KASE о привлечении его Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 14 мая 2015 года к административной ответственности по части 1-ой статьи 220 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и наложение на него административного взыскания в виде штрафа в размере тенге. 15 мая 2015 г. АО АТФ Банк официальным письмом сообщило KASE о привлечении его Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 12 мая 2015 года 2 к административной ответственности по статье 262 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. 15 мая 2015 г. Опубликованы изменения и дополнения в устав АО АТФ Банк , утвержденные 23 апреля 2015 года. 13 мая 2015 г. АО АТФ Банк сообщило Казахстанской фондовой бирже о выплате 11 мая 2015 года 18-го купонного вознаграждения по международным облигациям XS (XS , ATFBe5). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме ,00 долларов США. 6 мая 2015 г. Согласно консолидированной финансовой отчетности за 2014 год чистая прибыль АО АТФ Банк составила порядка 3,47 млрд. тенге, что практически в 2 раза превышает аналогичный показатель 2013 года. Возврат на средний собственный капитал (ROE) увеличился с 2,4% годовых в 2013 году до 4,6% годовых по итогам 2014 года. 5 мая 2015 г. В торговой системе KASE проводились специализированные торги по размещению облигаций KZP03Y08E889 (KZ2C , ATFBb12; 100 тенге, 50,0 млрд. тенге; ; фиксированный полугодовой купон, 9,70 % годовых; 30/360) АО АТФ Банк . 22 апреля 2015 г. АО АТФ Банк предоставило KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан от 16 апреля 2015 года, согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y10E608 (KZ2C , ATFBb9) АО АТФ Банк за период с 14 августа 2014 года по 13 февраля 2015 года. Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. По состоянию на 14 февраля 2015 года не размещено облигация. 21 апреля 2015 г. АО АТФ Банк обеспечил сельхозпроизводителей кредитными ресурсами на проведение весенне-полевых работ за счет средств Программы Кредитование АО НУХ КазАгро для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса . Определенный в рамках Программы лимит для АО АТФ Банк в 1,05 млрд. тенге освоен полностью. 8 апреля 2015 г. АО АТФ Банк предоставило KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан от 01 апреля 2015 года, согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZ2C0Y05E271 (KZ2C , ATFBb8) АО АТФ Банк за период с 10 июля 2014 года по 09 января 2015 года. Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. По состоянию на 09 января 2015 года не размещено облигаций. 3 Основные параметры финансового инструмента Тикер: Видо блигаций: НИН: ISIN: Объем выпуска: Число зарегистрированных облигаций: Число облигаций в обращении: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания: Купонная ставка: Вид купонной ставки: Кредитные рейтинги облигаций: Периодичность выплаты вознаграждения: Расчетный базис(дней в месяце/дней в году): Дата начала обращения: Дата погашения облигаций: Досрочное погашение: Опционы: Конвертируемость: Выкуп облигаций: Целевое назначение: Источник: Проспект выпуска эмитента,kase ATFBb8 Купонные облигации KZ2C0Y05E271 KZ2C млрд. тенге шт шт тенге KZT 7,5% годовых Фиксированная Fitch Ratings: B-, BB-(kaz) 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций 30/ г г. Выкуп и/или досрочное погашение облигаций производится Эмитентом по его инициативе у всех держателей облигаций. Выкуп и/или досрочное погашение облигаций производится по номинальной стоимости с одновременной выплатой купонного вознаграждения, накопленного на дату выкупа и/или досрочного погашения путем перевода денег в тенге на текущие счета держателей в течение 5 (пяти) рабочих дней. Предусмотрены. Облигации включают опцион «кол», согласно которому по истечении 3 (трех) лет, с даты начала обращения Облигаций, Эмитент, по своей инициативе, может производить выкуп и/или досрочное погашение Облигаций. Эмитент письменно уведомляет всех держателей Облигаций о своем решении не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты выплаты купонного вознаграждения за текущий купонный период. Выкуп и/или досрочное погашение Облигаций по опциону «кол» производится Эмитентом по номинальной стоимости с учетом начисленного вознаграждения на дату выкупа и/или досрочного погашения. Не предусмотрена Выкуп Облигаций производится Эмитентом по инициативе держателей Облигаций в результате наступления одного или всех событий или нарушений, установленных ограничений (ковенантов), указанных в соответствии с Условиями 8 и п Проспекта. Выкуп Облигаций производится Эмитентом по его инициативе у всех держателей Облигаций в соответствии с Условием 9. Выкуп Облигаций производится по номинальной стоимости с одновременной выплатой купонного вознаграждения, накопленного на дату выкупа путем перевода денег в тенге на текущие счета держателей Облигаций, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты выкупа Облигаций. Увеличение базы фондирования Эмитента, диверсифицикация заемного портфеля и кредитование реального сектора экономики РК. 4 Основные параметры финансового инструмента Тикер: Вид облигаций: НИН: ISIN: Объем выпуска: Число зарегистрированных облигаций: Число облигаций в обращении: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания: Купонная ставка: Вид купонной ставки: Кредитные рейтинги облигаций: Периодичность выплаты вознаграждения: Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): Дата начала обращения: Дата погашения облигаций: Досрочное погашение: Опционы: Конвертируемость: Выкуп облигаций: Целевое назначение: Источник: Проспект выпуска эмитента,kase ATFBb9 Купонные облигации KZP01Y10E608 KZ2C млрд. тенге шт шт тенге KZT 8,5% годовых Фиксированная Fitch Ratings: B-, BB-(kaz) 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций 30/ г г. Не предусмотрено. Не предусмотрены. Не предусмотрена По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства РК. Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется: при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки; при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг по соглашению сторон сделки. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом. Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации. Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа». Увеличение базы фондирования Эмитента, диверсифицикация заемного портфеля и кредитование реального сектора экономики РК. Основные параметры финансового инструмента Тикер: Вид облигаций: НИН: ISIN: Объем выпуска: Число зарегистрированных облигаций: Число облигаций в обращении: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания: Купонная ставка: Вид купонной ставки: Кредитные рейтинги облигаций: ATFBb10 Купонные облигации KZP01Y10E889 KZ2C млрд. тенге шт шт тенге KZT 9,9% годовых Фиксированная Fitch Ratings: B-, BB-(kaz) 5 Периодичность выплаты вознаграждения: Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): Дата начала обращения: Дата погашения облигаций: Досрочное погашение: Опционы: Конвертируемость: Выкуп облигаций: Целевое назначение: Источник: Проспект выпуска эмитента,kase 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций 30/ г г. Не предусмотрено. Не предусмотрены. Не предусмотрена По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства РК. Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется: при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки; при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг по соглашению сторон сделки. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом. Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации. Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа». Увеличение базы фондирования Эмитента, диверсифицикация заемного портфеля и кредитование реального сектора экономики РК. Основные параметры финансового инструмента Тикер: Вид облигаций: НИН: ISIN: Объем выпуска: Число зарегистрированных облигаций: Число облигаций в обращении: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания: Купонная ставка: Вид купонной ставки: Кредитные рейтинги облигаций: Периодичность выплаты вознаграждения: Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): Дата начала обращения: Дата погашения облигаций: Досрочное погашение: Опционы: Конвертируемость: Выкуп облигаций: ATFBb12 Купонные облигации KZP03Y08E889 KZ2C млрд. тенге шт шт. * 1 00 тенге KZT 9,7% годовых Фиксированная Fitch Ratings: B-, BB-(kaz) 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций 30/ г г. Не предусмотрено. Не предусмотрены. Не предусмотрена По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства РК. Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется: при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, 6 исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки; при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг по соглашению сторон сделки. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом. Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации. Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа». Целевое назначение: Увеличение базы фондирования Эмитента, диверсифицикация заемного портфеля и кредитование реального сектора экономики РК. Источник: Проспект выпуска эмитента,kase * по состоянию на г. Основные параметры финансового инструмента Тикер: Вид облигаций: НИН: ISIN: Объем выпуска: Число зарегистрированных облигаций: Число облигаций в обращении: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания: Купонная ставка: Вид купонной ставки: Кредитные рейтинги облигаций: Периодичность выплаты вознаграждения: Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): Дата начала обращения: Дата погашения облигаций: Досрочное погашение: Опционы: Конвертируемость: Выкуп облигаций: ATFBb13 Купонные облигации KZP01Y10E897 KZ2C млрд. тенге шт шт. * тенге KZT 10% годовых Фиксированная Fitch Ratings: B-, BB-(kaz) 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций 30/ г г. Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом в полном объеме только по истечении минимум пяти лет при соблюдении следующих условии: наличие положительного заключения уполномоченного органа; предоставление в качестве замены капиталом такого же или лучшего качества; улучшение капитализации Эмитента выше минимального требуемого уровня капитала вследствие досрочного погашения облигаций. Не предусмотрены. Не предусмотрена По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства РК. Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется: при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки; при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг по соглашению сторон сделки. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть 7 повторно размещены Эмитентом. Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации. Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа». Целевое назначение: Увеличение базы фондирования Эмитента, диверсифицикация заемного портфеля и кредитование реального сектора экономики РК. Источник: Проспект выпуска эмитента,kase * по состоянию на г. Ограничения (ковенанты) 1. Ограничение по выплатам дивидендов. Эмитент не будет выплачивать дивиденды, наличными или иным способом, или производить любое другое распределение посредством выкупа, приобретения или иное его акционерам при возникновении события дефолта или какого-либо события, по истечении времени или при предоставлении уведомления, если и то и другое является фактом наступления события дефолта. Вышеупомянутое ограничение не должно применяться к выплате дивидендов в отношении привилегированных акций Эмитента. Эмитент не будет выплачивать дивиденды, наличными или иным способом на сумму, более, чем 50% от консолидированного чистого дохода Эмитента за год и не чаще, чем один раз в течение одного календарного года. 2. Недопущение перекрестного дефолта Недопущение перекрестного дефолта (кросс-дефолта) по отношению к финансовой задолженности Эмитента на совокупную основную сумму более (пять миллионов) долларов США (или ее эквивалент в национальной или другой иностранной валюте), если: любая задолженность по заемным денежным средствам Эмитента: 1)которая подлежит выкупу вследствие допуска дефолта; 2) которая не была погашена в предусмотренный срок, который может быть продлен на период действия льготного периода (если таковой предусмотрен и применим к данному случаю);или 3) любая гарантия задолженности, предоставленная Эмитентом в связи с задолженностью по заемным средствам не реализованная по требованию, и при этом сумма такой задолженности по заемным средствам превышает (пять миллионов) долларов США (или ее эквивалент в национальной или другой иностранной валюте). 3. Банкротство какое-либо юридическое или физическое лицо, или государственный орган начали процедуры или подали заявление для назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в связи с неплатежеспособностью, санацией, реструктуризацией долговых обязательств, распределением активов и пассивов, объявлением моратория на платежи или выплаты и аналогичными действиями, затрагивающими Эмитента и все или (по мнению конкурсного управляющего) почти все имущество Эмитента, и такие процедуры или назначение не были отменены и оставались в силе в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала процедуры или подачи заявления для назначения конкурсного управляющего или ликвидатора; или Эмитент 1) начал процедуры в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан с целью объявления Эмитента банкротом; 2) согласился на применение процедур банкротства в отношении Эмитента; 3) направил заявление или согласие на реорганизацию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан; 4) дал согласие на подачу такого заявления или назначил конкурсного управляющего, или ликвидатора, или доверительного управляющего, или правопреемника для целей банкротства или ликвидации Эмитента, или в отношении его имущества; 5) осуществил выплату в пользу кредиторов Эмитента в рамках процедуры банкротства. 4. Не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую 35 (тридцать пять) процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения. Для целей определения соблюдения/нарушения данного ковенанта учитывается одна сделка или совокупность взаимосвязанных сделок, в результате которой (которых) Эмитентом отчуждается активы свыше указанных размеров; 5. Не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основн
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks