Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Centras SECURITIES. ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИИ АО «ASIACREDIT BANK (АЗИЯКРЕДИТ БАНК)» ПО СОСТОЯНИЮ НА г.

Category:

Music

Publish on:

Views: 9 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Centras SECURITIES ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИИ АО «ASIACREDIT BANK (АЗИЯКРЕДИТ БАНК)» ПО СОСТОЯНИЮ НА г. Цель Основание Заключение Выявление способности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит
Transcript
Centras SECURITIES ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИИ АО «ASIACREDIT BANK (АЗИЯКРЕДИТ БАНК)» ПО СОСТОЯНИЮ НА г. Цель Основание Заключение Выявление способности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (далее «Эмитент», «Банк») отвечать по долговым обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций. п. 2.1 Договоров об оказании услуг представителя держателей облигаций от , от г., от г., от г. и от г., заключенных между АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Сентрас Секьюритиз». По состоянию на г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено. Общая информация Банк был создан в январе 1992 г., как частный банк «АСАН АЛИЯ» с участием иностранного капитала. Учредителями банка являлись граждане Саудовской Аравии: Фуад Салех, Хамед Мутабагани, Аднан Богари, Зубаир Кази, Халед Х. Мутабагани, Яхия Абдул Рахман и прочие. 20 октября 1994 г. Банк был реорганизован в ОАО «Совместный банк «ЛАРИБА-Банк». В 2009 г. Банк был переименован в АО «AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)». Банк имеет генеральную лицензию на осуществление банковских операций и входит в государственную систему страхования вкладов в РК. По состоянию на 30 сентября 2016 г. Банк имел 10 филиалов в городах Алматы, Астана, Атырау, Актау, Актобе, Караганда, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск и Петропавловск, 6 структурных подразделений филиалов: 3 структурных подразделения в г. Алматы,1 - в г. Астана, 2 - в Караганде, Кредитные рейтинги Fitch: Долгосрочный кредитный рейтинг - «В»/ прогноз «Негативный» Акционеры Корпоративные события Наименование держателя Доля простых акций, % Султан Н.С. 99,99% Прочие 0,1% Источник: Пояснительная записка к неаудированной промежуточной финансовой отчетности за 3 квартал 2016 г. 30 декабря 2016 г. KASE опубликовала на своем интернет-сайте выписку из протокола внеочередного общего собрания акционеров АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) (Алматы) от 21 декабря 2016 г. 27 декабря 2016 г. KASE опубликовала на своем интернет-сайте выписку из протокола заседания Совета директоров АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) (Алматы) от 23 декабря 2016 г. 23 декабря 2016 г. АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) осуществил выплату второго купонного вознаграждения по своим облигациям KZP01Y10F167 (KZ2C ,LARIb6)в сумме ,00 тенге. 14 декабря 2016 г. АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 09 декабря 2016 г. АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 30 ноября 2016 г. АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 28 ноября 2016 г. АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 28 ноября 2016 г. АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) (Алматы) сообщило KASE о том, что выплата шестого купонного вознаграждения по облигациям KZP03Y08D881 (KZ2C , LARIb4) не производилась в связи с отсутствием указанных облигаций в обращении. 22 ноября 2016 г. АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) (Алматы) сообщило KASE о решениях своего Совета директоров от 18 ноября 2016 г. 18 ноября 2016 г. АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) (Алматы) сообщило KASE о том, что выплата четвертого купонного вознаграждения по облигациям KZP01Y10E566 (KZ2C ,LARIb5) не производилась в связи с отсутствием указанных облигаций в обращении. 14 ноября 2016 г. АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) сообщило KASE об изменении места нахождения своего филиала в Караганде. 08 ноября 2016 г. На интернет-ресурсе KASE опубликована финансовая отчетность АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) за январь-сентябрь 2016 г. 31 октября 2016 г.национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций АО 2 AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) (KZP02Y07D885, LARIb3) АО AsiaCredit Bank за период с 01 апреля по 30 сентября 2016 г. Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. По состоянию на 30 сентября 2016 года не размещено указанных облигаций. 24 октября 2016 г. АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) (Алматы) официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 07 октября 2016 г. АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2016 г. Согласно названной выписке: общее количество объявленных акций банка (только простых KZ1C )составляет штук;размещены простые акции банка;банк выкупил свою простую акцию;единственным лицом, которому принадлежат акции банка в количестве,составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций банка,является Султан Н.С., в собственности которого находятся простых акций банка (99,91 % от общего количества размещенных акций банка. 06 октября 2016 г. АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) (Алматы) осуществило выплату шестого купонного вознаграждения по своим облигациям KZP02Y07D885 (KZ2C ,LARIb3)в сумме ,00 тенге. 04 октября 2016 г. АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) (Алматы) сообщило KASE о наложении на него административного взыскания. 30 сентября 2016 г. Национальный Банк Республики Казахстан привлек АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» к административной ответственности по части 1 статьи 212 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. 26 сентября 2016 г. Национальный Банк Республики Казахстана утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C ,LARIb2) АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»за период с 17 января по 16 июля 2016 года. Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. По состоянию на 16 июля 2016 г. не размещено указанных облигаций. 20 сентября 2016 г. АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» официальным письмом сообщило Казахстанской фондовой бирже, KASE (далее - KASE) о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 07 сентября 2016 г. Совет директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» принял решение назначить Управляющего Директора - Члена Правления Копешова Булата Бейсенбаевича на должность Заместителя Председателя Правления - Члена Правления. 06 сентября 2016 г. АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 06 сентября 2016 г. Национальный Банк Республики Казахстан привлек АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» к административной ответственности по части 1 статьи 217 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. 05 сентября 2016 г. АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 29 августа 2016 г. АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 18 августа 2016 г. АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 15 августа 2016 г. На KASE опубликована финансовая отчетность АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за январь-июнь 2016 г. 10 августа 2016 г. На KASE опубликован годовой отчет АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2015 г. 10 августа 2016 г. АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (Алматы) официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 08 августа 2016 г. Национальный Банк Республики Казахстан привлек АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» к административной ответственности по части 3 статьи 213 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. 05 августа 2016 г. Национальный Банк Республики Казахстан привлек АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» к административной ответственности по части 1 статьи 212 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. 02 августа 2016 г. АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 25 июля 2016 г. АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (Алматы) произвело выплату восьмого 3 купонного вознаграждения по своим облигациям KZP01Y07D887 (KZ2C , LARIb2). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме ,00 тенге. 19 июля 2016 г. Национальный Банк Республики Казахстан наложил на АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (Алматы) два административных взыскания за нарушение части 3 статьи 213 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. 12 июля 2016 г. АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 24 июня 2016 г. АО AsiaCredit Bank предоставило KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 21 июня 2016 года, согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP03Y08D881 (KZ2C , LARIb4) за период с 22 ноября 2015 года по 21 мая 2016 года. Согласно предоставленному письму за отчетный период размещение указанных облигаций не производилось. По состоянию на 21 мая 2016 года не размещено указанных облигаций. 24 июня 2016 г. АО AsiaCredit Bank предоставило KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 21 июня 2016 года, согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y10E566 (KZ2C , LARIb5) АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) за период с 12 ноября 2015 года по 11 мая 2016 года. Согласно предоставленному письму за отчетный период размещение указанных облигаций не производилось. По состоянию на 11 мая 2016 года размещено указанных облигаций. 21 июня 2016 г. АО AsiaCredit Bank сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 17 июня 2016 года первого купонного вознаграждения по своим облигациям KZP01Y10F167 (KZ2C ,LARIb6). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме ,00 тенге. 21 июня 2016 г. АО AsiaCredit Bank официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 15 июня 2016 г. АО AsiaCredit Bank сообщило KASE, что 10 июня 2016 года в соответствии с Решением общего собрания акционеров по итогам 2015 года произвело выплату дивидендов акционерам Банка в размере ,95 тенге..., из расчета 241, тенге на одну простую акцию. Список акционеров имеющих право на получение дивидендов был зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 минут времени г. Алматы 23 мая 2016 года. 15 июня 2016 г. АО AsiaCredit Bank (Алматы), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 13 июня 2016 г. АО AsiaCredit Bank (Алматы), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 13 июня 2016 г. АО AsiaCredit Bank (Алматы), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6 июня АО AsiaCredit Bank официальным письмом сообщило KASE о решениях годового общего собрания его акционеров, состоявшегося 23 мая 2016 года. Названное письмо размещено на интернет-сайте KASE по адресу: 26 мая 2016 г. АО AsiaCredit Bank уведомило KASE об изменениях в составе своего Совета директоров, в частности г-н Мухамеджанов Адиль Бектасович выведен с г. из состава Совета директоров, взамен назначен г-н Нугыманов Бауыржан Табылдиевич с г. новым членом СД. 25 мая 2016 г. АО AsiaCredit Bank сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о том, что выплата пятого купонного вознаграждения по облигациям KZP03Y08D881 (KZ2C , LARIb4) не производилась в связи с отсутствием указанных облигаций в обращении. 18 мая 2016 г. АО AsiaCredit Bank предоставило KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 06 мая 2016 года, согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02Y07D885 (KZ2C , LARIb3) АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) за период с 01 октября 2015 года по 31 марта 2016 года. Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. По состоянию на 31 марта 2016 года не размещено указанных облигаций. 13 мая 2016 г. АО AsiaCredit Bank уведомило KASE о том, что решением его Совета директоров Управляющий Директор Абенов Санат Муратович и Главный бухгалтер Мусагалиева Нургуль Манасовна назначены Членами Правления с г. . 12 мая 2016 г. АО AsiaCredit Bank сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о том, что выплата третьего купонного вознаграждения по облигациям KZP01Y10E566 (KZ2C , LARIb5) не производилась в связи с отсутствием указанных облигаций в обращении. 4 5 мая 2016 г. АО AsiaCredit Bank официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 13 апреля 2016 г. АО AsiaCredit Bank предоставило KASE пресс-релиз, в котором сообщается, что 08 апреля 2016 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента (далее - РДЭ ) AO AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) на уровне B по международной шкале, kzbb - по национальной шкале с прогнозом Негативный . 7 апреля 2016 г. АО AsiaCredit Bank официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11 марта 2016 г. АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) официальным письмом сообщило KASE о том, что «на основании постановления аппеляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда... от г. и исполнения постановления частного судебного исполнителя исполнительного округа г. Алматы от г. АО Единый регистратор ценных бумаг г. зарегистрирована операция по списанию с лицевого счета акционера Банка, владеющего 0,089% простых акций (НИН KZ1C ) и зачислению их на лицевой счет Банка для учета выкупленных ценных бумаг. После проведения данной операции доля крупного акционера Банка увеличилась на 0,08% и составила 88,58% от общего количества размещенных простых акций Банка». 5 марта 2016 г. Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C , LARIb2) АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) за период с 17 июля 2015 г. по 16 января 2016 г. Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. По состоянию на 16 июля 2015 г. не размещено указанных облигаций. 1 марта 2016 г. АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) сообщило о расторжении по инициативе Банка договора на присвоение рейтинга облигациям Банка НИН KZP01Y10E566, в связи с чем, АО Рейтинговое агентство Регионального финансового центра Алматы произвело отзыв имеющегося рейтинга по вышеуказанным облигациям Банка с 29 февраля 2016 г. 11 февраля 2016 г. Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y10E566 (KZ2C , LARIb5) АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) за период с 12 мая по 11 ноября 2015 г. Согласно предоставленному письму по состоянию на 11 ноября 2015 г. размещено указанных облигаций. 26 января 2016 г. АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZP01Y07D887 (KZ2C , LARIb2). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме ,00 тенге. 12 января 2016 г. АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) сообщило об утверждении отчета об итогах размещения облигаций KZP03Y08D881 (KZ2C , LARIb4) Национальным Банком за период с 22 мая по 21 ноября 2015 г. Согласно предоставленному письму за отчетный период размещение указанных облигаций не производилось. По состоянию на 21 ноября 2015 г. не размещено указанных облигаций. Основные параметры финансовых инструментов Тикер: Вид облигаций: НИН: ISIN: Число зарегистрированных облигаций: Число облигаций в обращении: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания: Текущая купонная ставка: Вид купонной ставки: Кредитные рейтинги облигаций: Периодичность выплаты вознаграждения: LARIb2 Купонные облигации без обеспечения KZP01Y07D887 KZ2C млрд. шт шт. -1 тенге KZT 8% годовых Фиксированная Fitch: B, BB (kaz) 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30 / 360 Дата начала обращения: г. Дата погашения облигаций: г. Досрочное погашение: Не предусмотрено 5 Опционы: Конвертируемость: Выкуп облигаций: Целевое назначение: Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE Тикер: Вид облигаций: НИН: ISIN: Число зарегистрированных облигаций: Число облигаций в обращении: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания: Текущая купонная ставка: Вид купонной ставки: Кредитные рейтинги облигаций: Периодичность выплаты вознаграждения: Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): Дата начала обращения: Дата погашения облигаций: Досрочное погашение: Опционы: Конвертируемость: Выкуп облигаций: Не предусмотрены Облигации не являются конвертируемыми Держатели облигаций имеют право требовать от Банка выкупа облигаций в случае нарушения Банком срока выплаты купонного вознаграждения по облигациям более чем на 180 рабочих дней. По решению Совета Директоров Банк вправе покупать и продавать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства РК. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выкуп облигаций Банком не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Банком в случаях: 1) принятия Советом Директоров Банка решения о делистинге облигаций; 2) принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Банка по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи; 3) не заключения Банком договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий тридцать календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций. Банк обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. Кредитование МСБ, кредитование крупных предприятий реального сектора экономики, долгосрочное кредитование инвестиционных проектов, расширение спектра предоставляемых услуг Банка. LARIb3 Купонные облигации без обеспечения KZP02Y07D885 KZ2C млрд. шт шт. 1 тенге KZT 8% годовых Фиксированная Fitch: B, BB (kaz) 2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций 30 / г г. Не предусмотрено Не предусмотрены Облигации не являются конвертируемыми Держатели облигаций имеют право требовать от Эмитента выкупа облигаций в случае нарушения Эмитентом срока выплаты купонного вознаграждения по облигациям более чем на 180 рабочих дней. При нарушении Эмитентом срока выплаты купонного вознаграждения более чем на 180 дней рабочих дней, держатель облигаций имеет 6 право в течение 30 календарных дней с даты наступления указанного события направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе. В случае нарушения Эмитентом облигаций ковенантов (Просим смотреть раздел ковенантов). По решению Совета Директоров Эмитент вправе покупать и продавать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства РК. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях: 1) принятия органом Эмитента решения о
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks