Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

CEntras. Centras SECURITIES. ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ДБ АО «БАНК ХОУМ КРЕДИТ» ПО СОСТОЯНИЮ НА г.

Category:

Software

Publish on:

Views: 11 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
CEntras Centras SECURITIES ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ДБ АО «БАНК ХОУМ КРЕДИТ» ПО СОСТОЯНИЮ НА г. Цель Выявление способности ДБ АО «Банк Хоум Кредит» (далее «Э м и те н т», «Б
Transcript
CEntras Centras SECURITIES ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ДБ АО «БАНК ХОУМ КРЕДИТ» ПО СОСТОЯНИЮ НА г. Цель Выявление способности ДБ АО «Банк Хоум Кредит» (далее «Э м и те н т», «Б а н к») отвечать по долговы м обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денеж ны х средств, полученны х Эмитентом в результате размещения облигаций. Основание Заклю чение Общая информ ация Пункты 2.1 Договоров об оказании услуг представителя держателей облигаций 1242/ от г.и 1436/ от г., заключенных м еж ду ДБ АО «Банк Хоум Кредит» и АО «Сентрас Секью ритиз». Текущее финансовое положение Банка свидетельствует о его платежеспособности и возможности исполнения обязательств перед держателям и облигаций. Частный банк «F T D» был создан в 1993 году и впоследствии переименован в Банк «А л м а -А та» в декабре 1994 года. В декабре 1995 года Банк был перерегистрирован в открытое акционерное общество «М еж дународны й банк «А лм а -А та». В связи с изменениями в законодательстве, в ноябре 2004 года Банк был перерегистрирован в акционерное общество. 4 ноября 2008 года АО «М еж дународны й банк «А л м а -А та» был переименован в АО «Х оум Кредит Банк». В январе 2013 года, ООО «Х оум Кредит энд Финанс Банк» (далее - ООО «ХКФ Банк») - банк, зарегистрированный в Российской Федерации, выкупило Банк, в связи, с чем 4 апреля 2013 года последний был переименован в Дочерний банк акционерное общество «Х оум Кредит энд Финанс Банк» (сокращенно - ДБ АО «Банк Хоум Кредит»). Основной деятельностью Банка является предоставление розничного кредитования и привлечение депозитов. Банк имеет лицензию на осущ ествление банковской деятельности от 14 мая 2013 года. По состоянию на 31 марта2015 года 100% акционером Банка является О О О «ХКФ Банк», зарегистрированный в Российской Федерации. В январе 2013 года О О О «ХКФ Банк» исполнило опцион на право приобретения 90,01% акций Банка у Рихарда Бенишек и приобрело 9,99% акций Банка у компании Home Credit B.V., став, таким образом, единственным акционером Банка. Конечным собственником Банка является Петр Келлнер, осуществляющий контроль над О О О «ХКФ Банк» через компанию ППФ Групп Н.В., зарегистрированную в Нидерландах. По состоянию на 30 июня 2015 года Банк имеет 17 филиалов и 72 отделения (31 декабря 2014 г.: 17 филиалов и 72 отделения). К редитны е Fitch Ratings: рейтинги Долгосрочный кредитный рейтинг - «В»/прогноз «С табильны й», «В В+» (1^)/прогноз «С табильны й» Акционеры Наименование акционера М естонахож дение Д оля, % О ОО «Х оум кредит Финанс Банк» Российская Федерация 100% Источник: Казахстанская Фондовая Биржа Корпоративные 18 мая 2015 г. ДБ АО «Банк Хоум К редит» сообщ ил Казахстанской фондовой бирже о выплате 15 события мая 2015 года третьего купонного вознаграждения по своим облигациям KZP01Y03E546 (KZ2C , HCBNb1). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме ,00 тенге. 4 мая 2015 г. Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y05E657 (KZ2C , HCBNb2) ДБ АО «Банк Хоум Кредит» за период с 12 августа 2014 года по 11 февраля 2015 года. Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. Количество неразмещенных облигаций по состоянию на 11 февраля 2015 года составило облигаций. 17 апреля 2015 г. агентство Fitch Ratings понизило рейтинговые оценки ДБ АО «Банк Хоум Кредит» по долгосрочном у рейтингу дефолта эмитента и рейтингу старшего необеспеченного долга (по облигациям НИН KZP01Y03E546, ISIN KZ2C и НИН KZP01Y05E657, ISIN KZ2C ) - с «В +» до уровня «В»; по национальному долгосрочном у рейтингу и национальному рейтингу старшего необеспеченного долга (по облигациям НИН KZP01Y03E546, ISIN KZ2C и НИН KZP01Y05E657, ISIN KZ2C ) - с «В В В (1 ^ )» до «В В + (1 ^)». Прогноз - «С табильны й». 3 апреля 2015г. ДБ АО «Банк Хоум Кредит» сообщил о выплате дивидендов по простым акциям. Банком была произведена выплата дивидендов по простым акциям Банка (НИН KZ1C ): о сумма подлежавш их выплате дивидендов ,50 д о л л. США; о сумма дивидендов, фактически выплаченная держ ателям акций ,15 д о л л. США. 2 Основные параметры финансовы х инструм ентов Тикер: Вид облигаций: НИН: ISIN: Объем выпуска: Число зарегистрированных облигаций: Объем программы: Число облигаций в обращении: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания: Купонная ставка: Вид купонной ставки: Кредитные рейтинги облигаций: Периодичность и даты выплаты вознаграждения: Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): Дата начала обращения: Дата погашения облигаций: Досрочное погашение: Опционы: Конвертируемость: Выкуп облигаций: HCBNb1 Купонные облигации без обеспечения KZP01Y03E546 KZ2C млрд. тенге 7 млн. шт. 10 млрд. тенге 7 млн. шт тенге KZT 8,5 % годовых Фиксированная Fitch Ratings: В; ВВ+ (kaz)/прогноз «С табильны й» Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций до срока их погашения 30/ г г. Право Эмитента на досрочное погашение Облигаций непредусмотрено. Не предусмотрены Не предусмотрена Выкуп Облигаций производится Эмитентом в результате наступления одного или всех событий или нарушений установленных ограничений (ковенантов), указанных в п и Проспекта. При наступлении случаев, указанных в п Проспекта выкуп Облигаций производится по цене, сложившейся по результатам первичного размещения Облигаций на А О «Казахстанская фондовая бирж а», с учетом вознаграждения, накопленного на д а ту выкупа, путем перевода денег в тенге на текущ ие счета держателей Облигаций, в течение 10 (десяти) рабочих дней, с объявленной Эмитентом даты выкупа Облигаций. При наступлении случаев, указанных в п Проспекта, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. При этом д ля определения справедливой стоимости Облигаций Эмитент использует котировки маркет-мейкера на дату, предшествующую оповещению Представителя держателей Облигаций или всех держателей Облигаций о предстоящем выкупе Облигаций в соответствии с п Проспекта. Выкуп производится путем перевода денег в тенге на текущ ие счета держателей Облигаций, в течение Периода выкупа Облигаций. Правом на требование и получение цены, сложившейся по результатам первичного размещения Облигаций на АО «Казахстанская фондовая бирж а» номинальной стоимости/справедливой рыночной цены Облигаций и накопленного купонного вознаграждения при их выкупе обладаю т лица, зарегистрированные в реестре держателей Облигаций по состоянию на дату, предшествующую дате начала Периода выкупа облигаций. В случае если держателем Облигаций является нерезидент РК, выкуп Облигаций будет осуществляться в тенге, при наличии у держателя Облигации банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исклю чительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций - нерезидента 3 Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исклю чительно Д оллар США или Евро) производится за счет держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Д оллар США или Евро) при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается. Целевое назначение: Источник: Проспект выпуска эмитента,клбе Кредитование розничного сектора. Основные параметры финансовы х инструм ентов Тикер: Вид облигаций: НИН: ISIN: Объем выпуска: Число зарегистрированных облигаций: Объем программы: Число облигаций в обращении: Номинальная стоимость одной облигации: Валюта выпуска и обслуживания: Купонная ставка: Вид купонной ставки: Кредитные рейтинги облигаций: Периодичность и даты выплаты вознаграждения: Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): Дата начала обращения: Дата погашения облигаций: Досрочное погашение: Опционы: Конвертируемость: Выкуп облигаций: HCBNb2 Купонные облигации без обеспечения KZP01Y05E657 KZ2C млрд. тенге 15 млн. шт. 50 млрд. тенге шт тенге KZT 9,5 % годовых Фиксированная Fitch Ratings: В; ВВ+ (kaz)/прогноз «С табильны й» Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций д о срока их погашения 30/ г г. Право Эмитента на досрочное погашение Облигаций непредусмотрено. Не предусмотрены Не предусмотрена Выкуп Облигаций производится Эмитентом в результате наступления одного или всех событий или нарушений установленных ограничений (ковенантов), указанных в п и Проспекта. При наступлении случаев, указанных в п Проспекта выкуп Облигаций производится по цене, сложившейся по результатам первичного размещения Облигаций на АО «Казахстанская фондовая бирж а», с учетом вознаграждения, накопленного на дату выкупа, путем перевода денег в тенге на текущ ие счета держателей Облигаций, в течение 10 (десяти) рабочих дней, с объявленной Эмитентом даты выкупа Облигаций. При наступлении случаев, указанных в п Проспекта, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. При этом для определения справедливой стоимости Облигаций Эмитент использует котировки маркет-мейкера на дату, предшествующую оповещению Представителя держателей Облигаций или всех держателей Облигаций о предстоящем выкупе Облигаций в соответствии с п Проспекта. Выкуп производится путем перевода денег в тенге на текущ ие счета держателей Облигаций, в течение Периода выкупа Облигаций. Правом на требование и получение цены, сложившейся по результатам первичного размещения Облигаций на 4 ,, Кредитование розничного сектора. Целевое назначение: АО «Казахстанская фондовая бирж а»/ номинальной стоимости/справедливой рыночной цены Облигаций и накопленного купонного вознаграждения при их выкупе обладаю т лица, зарегистрированные в реестре держателей Облигаций по состоянию на дату, предшествующую дате начала Периода выкупа облигаций В случае если держателем Облигаций является нерезидент РК, выкуп Облигаций будет осуществляться в тенге, при наличии у держателя Облигации банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленном у Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исклю чительно Д оллар СШ А или Евро) производится за счет держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исклю чительно Д оллар СШ А или Евро) при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается. Ограничения (ковенанты) 1. Отказ от обременения имущ ества Эмитент не будет сам и не разрешит лю бой своей Существенной дочерней организации создавать или допускать возникновение лю бого Обременения, за исключением Разрешенного обременения, своих существующих или будущ их активов или доходов, обеспечивающего лю бую Финансовую Задолженность, если только, одновременно с этим или предварительно, обязательства Эмитента по Облигациям не (a) обеспечены соразмерно и в равной степени с такойфинансовой задолженностью, или (b) имеют преимущества иного обеспечения в соответствии с решением Общего собрания Держателей Облигаций. Условия лю бого Обременения, предоставленного в пользу Держателей Облигаций в соответствии с предыдущ им абзацем, долж ны предусматривать, что такое Обременение автоматически прекращается в случае (i) прекращения Обременения, созданного или допущ енного Эмитентом или его Существенными дочерними организациями, а также (ii) при полном погашении задолженности по Облигациям. 2. Реорганизация Эмитент (i) не долж ен осуществлять какую -либо реорганизацию (путем слияния, поглощения, объединения, присоединения, разделения, преобразования, либо посредством иных процедур реорганизации предусмотренных законодательством Республики Казахстан), а также (ii) долж ен обеспечить, чтобы без соответствующего решения Общего собрания Держателей Облигаций никакая его Существенная дочерняя организация не осуществляла какую -либо реорганизацию (путем слияния, поглощения, объединения, присоединения, разделения, трансформации, либо посредством иных процедур реорганизации, предусмотренных применимым законодательством, если (в случае наступления лю бого из событий указанных в пунктах (i) и (ii) выше) любая такая реорганизация м огут привести к Существенному неблагоприятному эффекту. При этом, любая реорганизация, предусмотренная настоящим разделом, не влечет Существенный неблагоприятный эффект (для целей данного раздела) в случае, если это не привело к снижению долгосрочного рейтинга эмитента в иностранной валюте (или его эквивалента), долгосрочного рейтинга депозитов в иностранной валюте для банков (или его эквивалента) или долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте (или его эквивалента), в зависимости от ситуации, присвоенного Эмитенту лю бым из рейтинговых агентств, либо в случае наступления события, предусмотренного пунктом (i) выше, где Эмитент не является правопреемником в результате такой реорганизации, при этом рейтинги, присвоенные каждым рейтинговым агентством таком у лицу-правопреем нику незамедлительно после такой реорганизации находятся на уровне не ниже, чем рейтинг Эмитента, присвоенный непосредственно д о такой реорганизации. 3. Ограничения по определенны м сделкам. Эмитент не долж ен заключать любые сделки или серии связанных сделок (включая, помимо прочего, продажу, покупку, обмен или аренду имущества или получение услуг/работ) на общую сумму, равную или превышающую 3% от совокупного размера активов Эмитента, если только такая сделка или такие серии сделок не заключены (i) по Справедливой рыночной стоимости или (ii) м еж ду Эмитентом и его родительской организацией. 5 4. Ограничения по выплате д и виде н дов Эмитент не долж ен выплачивать какие-либо дивиденды в денежной или иной форме, либо осуществлять лю бые иные выплаты в отношениисвоего акционерного капитала, если имеет место Событие дефолта (как определено ниже), за исключением начисленных дивидендов, выплата которых объявлена до наступления События дефолта. Вышеуказанное ограничение не применяется к выплате гарантированных дивидендов по лю бы м привилегированным акциям Эмитента. 5. Финансовые ковенанты Эмитент долж ен поддерживать пруденциальные нормативы, рассчитанные в соответствии с действующими нормами Национального Банка Республики Казахстан или Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (включая, помимо прочего, Инструкцию о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных норм для банков второго уровня», утвержденную Постановлением Правления АФН 358 от 30 сентября 2005 года в действую щ ей редакции) на уровне не ниже миним альных значений, предусмотренны х такими нормами. 6. П редоставление финансовой инф орм ации Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором,заключенным м еж ду Эмитентом Облигаций и АО «Казахстанская фондовая бирж а». Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности эмитента Облигаций, установленного листинговым договором, заключенным м ежду Эмитентом Облигаций и АО «Казахстанская фондовая бирж а». Действия представителя дер ж а теле й облигаций HCBNb1 - купонны е облигации KZP01Y03E546 Целевое использование денеж ны х средств Действия П Д О Получено письмо 02/ от г. Результат действий Денежные средства, вырученные от размещения облигаций, использованы по назначению. Ковенанты Получено письмо 13-05/6959 от г. Соблюдены Обязательства по выплате купонного вознаграждения Сообщение о выплате купонного вознаграждения за период г г. было опубликовано на сайте KASE г. Обязательства по выплате купонного вознаграждения за период г г. Период ближайш ей купонной выплаты г г. Финансовый анализ Контроль за залоговым имуществом/финансовым состоянием гаранта Полученапромежуточная финансовая отчетность за трехмесячный период, закончившийся 30 июня 2015 г. Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными. Подготовлен финансовый анализ от г. HCBNb2 - купонны е облигации KZP01Y05E657 Целевое использование денеж ны х средств Действия П ДО Получено письмо 02/ от г. Результат действий Денежные средства, вырученные от размещения облигаций, использованы по назначению. Ковенанты Получено письмо 13-05/6959 от г. Соблюдены Обязательства по выплате купонного вознаграждения Сообщение о выплате купонного вознаграждения за период г г. было опубликовано на сайте KASE г. Обязательства по выплате купонного вознаграждения за период г г. 6 Период ближайш ей купонной выплаты гг. Финансовый анализ Контроль за залоговым имуществом/финансовым состоянием гаранта Получена промежуточная финансовая отчетность за трехмесячный период, закончившийся 30 июня 2015 г. Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными. Подготовлен финансовый анализ от г. 7 Ан а лиз финансовой отчетности Бухгалтерский баланс Млн. тенге Активы 2 кв кв кв кв Изм. за год, % Денежные средства и их эквиваленты ,5% Кредиты и авансы, выданные банкам ,3% Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения кот. отражаются в составе прибыли/убытка Кредиты, выданные клиентам ,9% Основные средства и нематериальные активы ,7% Прочие активы ,1% Текущий налоговый актив ,7% Итого активы ,5% Обязательства и капитал 1 Обязательства Счета и депозиты кредитных учреждений ,1% Текущие счета и депозиты клиентов ,2% Выпущенные долговые ценные бумаги ,8% Субординированные займы Прочие привлеченные средства ,0% Отложенное налоговое обязательство ,2% Прочие обязательства ,3% Итого обязательства ,4% Капитал Акционерный капитал Нераспределенная прибыль ,6% Итого капитал ,5% Итого обязательства и капитал ,5% Источник:данные Банка Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением 6% Динамика активов Динамика обязательств 4% 2% 0% % % % -8% -10% % Темп прироста, % % 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Динамика капитала % % I Капитал, млн. тенге -Тем п прироста, % 8 О тчет о прибы лях и убы тках Млн. тенге 2 кв кв кв Изм. за год, % П роцентные доходы ,1% Процентные расходы ,1% Чистый процентный доход ,4% Комиссионые доходы ,2% Комиссионые расходы ,5% Чистый комиссионный доход ,2% Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изм. которой отражаются в ,2% составе прибыли или убытка (Убыток)/прибыль от операций с иностранной валютой ,0% Чистый прочий операционный доход ,1% Операционные доходы ,5% Убытки от обесценения ,3% Общие административные расходы ,1% Прибыль до расходов по КПН ,2% Расходы по КПН ,7% Чистая прибыль ,1% Совокупный доход ,1% Источник: данные Банка Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением Динамика чистого процентного дохода (без кумулятивного эффекта) 8% Динамика совокупного дохода (без кумулятивного эффекта) I Процентные доходы, млн.тенге Процентные расходы, млн.тенге Темп прироста,% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% % 150% У-у 100% % 50% % % 0-100% 1 кв кв кв кв. 2015! Совокупный доход, млн. тенге Темп прироста, % О тчет о движ е нии д енеж н ы х средств Млн. тенге 1 кв кв кв кв кв Операционная деятельность (ОД) П роцентные доходы Процентные р
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks